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共同基金
2011年可謂跌宕起伏，對于共同基金來說平平淡淡才是真。持有銀行和新興市場公司股票的高風險基金遭遇滑鐵盧，而專注于公用事業、醫療保健和必需消費品行業的普通掉期交易保守投資組合卻大放異彩。表現最好的基金都持有美國國債；因為投資者們逃離了高風險的主權債券，持有美國政府發行的長期債券的基金平均都上漲了28...
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投資共同基金或許沒那么糟
一項新研究顯示，投資共同基金或許并不是浪費錢。這一評價不算高，但比起這類流行投資工具近來獲得的評價，這樣的說法還算不錯了。如今，人們對一般共同基金經理的評價往往介于傻子和騙子之間。批評者歷來認為，投資一只指數基金（不加選擇地將資金投資于比如標準普爾500指數）強過投資一只個股精選基金。比如，去年就有...
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共同基金窮途末路
共同基金坑害了投資人，但這一行業蒙受的損失為什麼沒有你的損失大?作者：賈維斯?雷維爾（Janice Revell)投資人虧了錢，首席執行官遭譴責，華爾街分析師們挨訓斥，投資銀行不等國會開始討論它們卷入安然（Enron）和世通（WorldCom）丑聞的事便改變了策略。看來，每一個與華爾街有關的人這些天...
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2011年共同基金業五虎
共同之處今年伊始，前景一片大好。隨著對2011年經濟強勢復蘇的樂觀情緒高漲，1月份美國股票基金的資金流入額達到了160億美元，創下繼2006年那些好日子以來單月資金流入額的新高。此外，應稅債券基金的資金流入額也達到了110億美元。但到了夏季，復蘇預期已被歐元區可能崩潰的擔憂所取代。很快，經濟可能再度...
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頂級基金經理遭受重創
華爾街上金融股哀鴻遍野，由美盛公司的比爾?米勒等頂級基金經理管理的基金紛紛遭受巨大損失。作者：Katie Benner, Eugenia Levenson金融股價的大幅下跌擊倒了一些頂級基金經理經營的知名共同基金，持續兩天的短暫反彈于事無補。在這些共同基金中，損失最為慘重的莫過于比爾?米勒（Bill...
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債券基金為何突然走俏
2009年，債券基金吸引了近4000億美元，之后，新的債券基金正如雨后春筍般產生，以滿足不斷上漲的需求，而同期股票基金中資本外流的凈值為90億美元。這也不足為奇，因為和個人投資者一樣，共同基金公司也喜歡隨大流。據投資研究公司晨星（Morningstar）稱，今年迄今已新增16支固定收益基金，而新增股...
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明星基金的神秘掌舵人
（插圖：MARK ALLEN MILLER）詹姆斯·J·王（音譯，James J. Wang）到底是何方神圣？這是當前共同基金業內最感興趣的話題之一。過去五年間，王管理的一只規模很小的基金——海石基金（Oceanstone Fund）業績勝過各類共同基金中的任何一只，而且還不僅僅是略勝一籌。2007...
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共同核心之爭
在中國，不少人對于應試教育持有負面看法，認為考試扼殺了學生的創造力和想像力，應該向國外學習，實行素質教育甚至快樂。可實際上，美國對考試的重視程度跟中國不相上下，美國學生同樣要面對極其沉重的考試壓力。《財富》雜志編輯Jennifer Reingold曾在一篇報道中提到，她的10歲女兒因為準備一次重要的...
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對沖基金效仿者
圖片來源：Josh McKenna有些投資宣傳抓住了你內心中樂觀向上的一面，因此它們承諾會有“優異的表現”，或者可以提供熱門股票的內部消息。但其他宣傳針對的是你的悲觀情緒：肯定會出岔子，它們在你的耳邊輕聲低語，但我們可以保證你的安全。未來幾個月里，后一條信息在你腦海里的聲音將變得越來越響亮；牛市持續...
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當前市場免稅基金收益率高
作者：Allan Sloan免稅共同基金的收益率高于國債基金，這一現象不合常理，但事實就是如此。現在是否該調整你的投資組合呢？當你關注細節的時候，你的發現會很奇妙。舉個例子，也是發生在我身上的一件事。稍加留意，你就會發現免稅貨幣市場共同基金的收益率高于課稅國債基金的投資收益。邏輯上來講，這種情況不可...
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