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華爾街新勢力
????這是投行業(yè)難熬的幾年。劃時代的市場崩潰,被逼無奈的聯(lián)姻,聯(lián)邦薪酬沙皇,國會調(diào)查,立法改革,證券交易委員會起訴……經(jīng)歷這種種事件之后,就連一度最不可一世的投行也已傷痕累累(大多數(shù)都是罪有應(yīng)得)。其中一個不那么被人關(guān)注的后續(xù)影響是人才的大批流失。不過,許多銀行家并沒有逃離華爾街,只是跑到了街的另一側(cè):小型精品投行,它們不參與大型銀行看重的自營交易和客戶放貸業(yè)務(wù)。這些歷史較短的投行專注于一種受人尊敬的金融企業(yè)模式:只出售咨詢意見。
????這些新興投行之中,規(guī)模最大、成長速度最快的是由羅杰·奧特曼(Roger Altman)和拉爾夫·施洛斯泰因(Ralph Schlosstein)領(lǐng)導(dǎo)的Evercore Partners。奧特曼曾任美國財政部官員,人脈極廣;施洛斯泰因是投行界的一顆超級明星,去年從貝萊德公司(BlackRock)跳槽而來。Evercore不做高風(fēng)險業(yè)務(wù)——不從事自營交易——并以回避了那些給花旗集團(Citigroup)和高盛集團(Goldman Sachs)帶來災(zāi)難的業(yè)務(wù)引以為豪。Evercore的主要業(yè)務(wù)是向首席執(zhí)行官提供并購和重組方面的咨詢意見。它的成功標(biāo)志著華爾街力量對比的一次重大調(diào)整。Instinet公司前首席執(zhí)行官艾迪·尼克爾(Ed Nicoll)說:“經(jīng)濟危機沉重打擊了大型銀行的聲譽。現(xiàn)在,最優(yōu)秀的銀行家正跳到街對面的Evercore,并一同帶走了最好的客戶。”2007年,Instinet以12億美元的價格出售給野村公司(Nomura)時,曾聘請Evercore作為自己的咨詢投行。 ????如果你認(rèn)為這家年收入只有3,140萬美元的投行不過是一個小角色而已,那就錯了。看看它服務(wù)過的重磅交易吧!2009年,Evercore參與的交易包括:當(dāng)年最大的并購交易——美國惠氏公司(Wyeth)以650億美元出售給輝瑞公司(Pfizer)的交易,在其中向惠氏公司提供咨詢;領(lǐng)導(dǎo)了最大的重組交易——價值800億美元的通用汽車(GM)救援方案;價值最高的杠桿收購交易——私人股權(quán)投行TPG以52億美元收購IMS Health的交易,在其中代表前者。
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