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IPO盛宴中暴賺的7大投行
對于全球IPO市場來說，2014年是收獲頗豐的一年。這一年，1155家公司首發上市，融資逾2380億美元。按融資總額計算，這是2010年以來全球IPO市場表現最好的一年。今年還出現了美國歷史上規模最大的IPO——中國電子商務巨擘阿里巴巴9月份于紐約證交所掛牌上市，籌集資金高達250億美元。這場IPO...
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快手IPO牽頭投行對其市場估值超4000億元
1月18日，快手公司IPO正式進入分析師路演階段。據悉，快手公司的IPO牽頭行給其的估值為650億美元至910億美元，折合人民幣為4216億元至5903億元。 按照香港的上市流程，牽頭行的報告相當于是在為快手隨后的正式招股進行詢價。最后定價則取決于快手公司在市場詢價后，綜合考慮再決定。...
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國元證券投行負責人被帶走調查，2023年以來IPO僅一單
近日，《每日經濟新聞》記者獲悉，國元證券負責投行業務的總裁助理、投資銀行部總經理王晨已被帶走調查。目前，國元證券投行業務由總裁胡偉直接代管。2023年初國元證券原董事長蔡詠在退休后被調查。2023年以來至今，長達一年零七個月時間，公司IPO業務僅參與了一家公司主承銷。...
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投行陪跑四年未果！首例銀行IPO被否，什么信號？
近日，大豐農商行IPO折戟受到業界關注，陪跑4年的保薦券商招商證券同樣面臨顆粒無收的冰冷現實。“大豐農商行IPO被否，一定程度上說明監管對區域性中小銀行上市有所收緊，后面類似的縣級區域性城商行和農商行可能都會從嚴。”一位參與過銀行IPO上市的城商行人士表示。截至4月15日證監會最新數據，目前仍然有湖...
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PE巨頭TPG申請IPO上市，23家投行券商組團助陣
另類資產管理公司TPG 于12月16日向SEC提交招股書，申請其普通股在納斯達克上市。摩根大通、高盛等23家投資銀行和券商將組團助陣。曾有海外媒體引用消息人士稱，TPG估值約為100億美元。根據招股文件，該公司的資產管理規模已超過1090億美元。...
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IPO放緩下的投行江湖：超九成保代“無米下鍋”
Wind數據顯示，截至4月18日，A股當前IPO首發募資總額為264.25億元，較去年同期IPO首發募資總額1150.67億元，同比減少77.04%。已經有多家投行開始對保代進行內部轉型，裁員和降薪也是屢見不鮮。...
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大投行變臉，Snap暴跌
Snapchat的新地圖功能讓用戶更容易找到好友，這家公司卻很難在華爾街找到以前那些友善的面孔。上周二盤中，Snapchat母公司Snap的股價重挫近9%，滑落至15.50美元，原因是投行巨擘摩根史丹利將這家閱后即焚照片共享服務商的評級下調至“持有”。這讓今年3月份買了Snap首發新股的投資者出現了...
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證監會回應“IPO要倒查10年”
2月23日，證監會首席檢查官、稽查局局長李明，首席風險官、發行司司長嚴伯進出席證監會新聞發布會。談及“IPO要倒查10年”的報道，嚴伯進指出，防范打擊財務造假、欺詐發行是一個持續的過程，目前沒有IPO倒查10年的安排，出現這方面說法，體現了投資者對上市公司質量的關心關注。...
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美國應該支持亞投行
美國前財政部長拉里?薩默斯最近在英國《金融時報》發表評論，批評美國政府不該冷漠對待亞投行，這家由中國牽頭發起的新國際銀行將為亞太地區的重要基礎設施項目提供資金。薩默斯認為，美國政府犯下了一場“戰略和戰術上的失敗”，并呼吁其“全面檢討對全球經濟該采取的姿態”。無獨有偶，就在薩默斯措辭尖銳地指責美國政府...
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小型獨立投行迎來春天
人們經常把獨立咨詢公司稱為小型企業。但就最近的情況而言，它們可一點兒也不“小”。金融數據供應商Dealogic提供的信息顯示，今年初以來，小型并購咨詢公司的收入占美國咨詢市場、或者說投資銀行咨詢費的近五分之一，高于2006年的9%和2011年的13%。更引人注目的是，以上數據還不包括幾筆大型并購交易...
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