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清潔能源已經(jīng)成長為一個巨大的產(chǎn)業(yè)賽道，新技術(shù)、新材料、新市場都在孕育新的創(chuàng)業(yè)和投資機(jī)會。在9月5日于上海舉行的《財富》40U40創(chuàng)想會上，《財富》上海執(zhí)行主編王昉與江行智能CEO龐海天、纖納光電聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO姚冀眾、清新資本創(chuàng)始合伙人胡宇晨就清潔能源領(lǐng)域涌現(xiàn)的新技術(shù)、新投資機(jī)會展開了討論。以下為編輯后的討論實(shí)錄：

讓電力系統(tǒng)變得更智能

邊緣計(jì)算是一種新型的數(shù)據(jù)處理方式。在傳統(tǒng)的集中式云計(jì)算中，數(shù)據(jù)需要從各種終端設(shè)備（如個人電腦、手機(jī)等）收集，然后傳輸?shù)竭h(yuǎn)程的中央數(shù)據(jù)中心進(jìn)行處理和存儲。這種方式會面臨延遲、帶寬限制、數(shù)據(jù)安全和隱私等挑戰(zhàn)。與之相對，邊緣計(jì)算將數(shù)據(jù)處理工作放在離數(shù)據(jù)源更近的地方，無需發(fā)送到數(shù)據(jù)中心去處理，因此可以滿足高速、低延時的數(shù)據(jù)處理需求。

江行智能自2018年成立至今，一直致力于將邊緣計(jì)算應(yīng)用于電力場景，覆蓋發(fā)電、輸配電，以及實(shí)時化運(yùn)行調(diào)控等環(huán)節(jié)。幾大國有發(fā)電集團(tuán)和電網(wǎng)公司都運(yùn)用它的技術(shù)。在這次的40U40暢想會上，江行智能CEO龐海天解釋了為何光伏、風(fēng)電等新能源的快速發(fā)展，給邊緣計(jì)算提供了更多的用武之地。

王昉：在中國，新能源——包括光伏和風(fēng)機(jī)——的裝機(jī)量在迅速增長，已經(jīng)超過了傳統(tǒng)的煤電裝機(jī)量，但新能源的實(shí)際發(fā)電量占整體發(fā)電量的比重依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及煤電。一個主要原因是新能源要“靠天吃飯”，依賴自然光和風(fēng)，所以具有波動性和不可預(yù)測性，對電力系統(tǒng)的消納能力和適應(yīng)性提出了很高要求。這是不是給邊緣計(jì)算和江行智能創(chuàng)造了巨大的機(jī)遇？

龐海天：是的。我們國家高度依賴煤電，70%-80%的電都是燒煤發(fā)的，雖然產(chǎn)生了大量二氧化碳的排放，但發(fā)電很穩(wěn)定，一鏟子煤發(fā)生多少電都是非常穩(wěn)定，只有負(fù)荷側(cè)——就是用電側(cè)——是不穩(wěn)定的。

但是新能源一旦進(jìn)來之后，整個系統(tǒng)從發(fā)電側(cè)到用電側(cè)都不可控了。在發(fā)電測，什么時候刮風(fēng)、什么時候有一片云彩、什么時候放晴，都是不可預(yù)測的。能否接受、消納更高比例的新能源對電力系統(tǒng)就是一個很大的挑戰(zhàn)。我們歷史上也出現(xiàn)過新能源裝機(jī)量上去了，但是棄風(fēng)棄光嚴(yán)重的情況，用不了就浪費(fèi)掉了，對發(fā)電投資者，對電網(wǎng)，對整個社會來說都意味著損耗。

怎樣才能更好地消納新能源呢？一是電網(wǎng)的規(guī)劃，另外是智能化的調(diào)控技術(shù)，再配上類似于儲能這樣一些可以調(diào)控的蓄水池。但是儲能就像一個巨大的充電寶，它什么時候充，什么時候放，跟風(fēng)、光，跟下游負(fù)荷側(cè)需求的變化都高度相關(guān)。過去煤電為主，我們可以管住一頭，調(diào)控另一頭；新能源每一頭都高度波動，就需要更加智能化調(diào)控的系統(tǒng)，這對整張電網(wǎng)來講也是新的課題?？梢哉f從這個角度來講，中國是走進(jìn)了無人區(qū)。在世界這么多國家和地區(qū)，沒有一個地方像咱們國家一樣，有這么龐大、復(fù)雜，保證先進(jìn)的電力系統(tǒng)。

王昉：除了能源電力行業(yè)之外，還有哪些重要場景可以用到邊緣計(jì)算？

龐海天：在整個電力能源大概念之內(nèi)，我覺得還有一個新增市場，就是之前我們都沒有太關(guān)注的電力負(fù)荷市場。我們關(guān)注到一個很大的動態(tài)，就是電動汽車越來越多，它們的電力系統(tǒng)都是一個一個小充電寶，此外有越來越多的分布式光伏、工商業(yè)儲能，還有樓宇當(dāng)中的空調(diào)，這些都是有彈性的可調(diào)負(fù)荷。在過去，這部分資源完全沒有被利用起來。怎么樣把這部分資源用起來，使得整個社會的用電成本更低，電網(wǎng)趨于穩(wěn)定，是非常值得重視的方向，也是我們正在結(jié)合電力市場改革正在做的事情。

探索下一代光伏技術(shù)

在光伏行業(yè)，鈣鈦礦是漸漸進(jìn)入主流視野的一種前沿技術(shù)路線。雖然業(yè)界對它達(dá)到技術(shù)成熟并大規(guī)模量產(chǎn)所需的時間存在分歧，但都認(rèn)同這種新材料能實(shí)現(xiàn)比光伏的傳統(tǒng)材料——晶硅——更高的能源轉(zhuǎn)化率。

成立于2015年的纖納光電是引領(lǐng)鈣鈦礦從實(shí)驗(yàn)室走向量產(chǎn)的龍頭企業(yè)。該公司的全球首條百兆瓦鈣鈦礦生產(chǎn)線于2022年正式量產(chǎn)。在此次40U40暢想會上，纖納光電聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO姚冀眾與我們探討了這個技術(shù)路線對于光伏行業(yè)的意義。

王昉：能否首先用簡單的語言解釋一下，鈣鈦礦是什么？

姚冀眾：首先我解釋一下，鈣鈦礦不是一種礦，而是一種人工合成的有機(jī)無機(jī)雜化的納米材料。為什么叫鈣鈦礦？是因?yàn)檫@個材料的晶體結(jié)構(gòu)和鈦酸鈣化合物的材料晶體結(jié)構(gòu)是一樣的，中文命名時，把具有相同這類晶體結(jié)構(gòu)的材料都統(tǒng)稱為鈣鈦礦。

為什么鈣鈦礦對光伏有重大意義？光伏是綠色能源，使用過程中是純綠色的，但晶硅光伏的生產(chǎn)過程本身，卻不那么綠色和環(huán)保。鈣鈦礦是第三代光伏半導(dǎo)體材料，生產(chǎn)過程中需要的原材料的用量只有晶硅材料的1/100，能耗也只有幾百分之一，都是幾個數(shù)量級的下降，所以我們的價格可以做到極低。哪怕晶硅行業(yè)、光伏行業(yè)內(nèi)卷到了現(xiàn)在這個程度，大家買一個光伏的產(chǎn)品已經(jīng)和買一個玻璃的價錢差不多了，這種情況下，鈣鈦礦還能夠有利潤。

另外鈣鈦礦作為人想出來的半導(dǎo)體材料，可以對光電性能、半導(dǎo)體性能進(jìn)行調(diào)控?，F(xiàn)在大家見到的光伏板都是單層的，而鈣鈦礦可以調(diào)節(jié)成針對不同波長吸收光譜，可以極大地突破單層太陽能電池的轉(zhuǎn)化效率。大家現(xiàn)在買到的太陽能電池板的轉(zhuǎn)化率可能在23%-25%，但是三五年之后，可以買到疊層的光伏太陽板，可以做到30%-40%，甚至是50%。

王昉：中國光伏業(yè)正在經(jīng)歷一場產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的價格戰(zhàn)。鈣鈦礦這種新的技術(shù)路線能幫助這個產(chǎn)業(yè)擺脫同質(zhì)化的競爭嗎？

我以前是浙江大學(xué)光電系的，是中國最早的自己培養(yǎng)的，本科就開始學(xué)光伏，而且就是從晶硅開始學(xué)的。我入行很早，2006年，那時候干光伏的人非常少，我們導(dǎo)師帶著我們?nèi)ガF(xiàn)場看光伏是怎么生產(chǎn)的，光伏電站是怎么建設(shè)的。到今天為止，光伏業(yè)四起三落，現(xiàn)在是第四落，在這個過程當(dāng)中，內(nèi)憂外患太正常了，很多次了，產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能出清、海外退補(bǔ)、反傾銷，各種各樣的事情，在這個行業(yè)來說已經(jīng)習(xí)以為常。我相信這個行業(yè)有非常大的生命力，是可以緩過來的。

而緩過來，絕對不是單純的靠規(guī)模緩過來。中國的出口新三樣——光伏、鋰電和新能源車中，光伏可以說是技術(shù)長板最長，沒有短板的產(chǎn)業(yè)鏈，我們不怕任何海外技術(shù)與我們脫鉤。晶硅技術(shù)不是中國原創(chuàng)的，但現(xiàn)在有大量的工作都要在中國要做。中國鈣鈦礦領(lǐng)域或者晶硅領(lǐng)域的效率記錄，往往也是世界的最高效率記錄。

鈣鈦礦是晶硅的一種替代性或者顛覆性技術(shù)，在這個技術(shù)路線上我們國家也是在全球范圍之內(nèi)領(lǐng)先的。以我們公司為例，在鈣鈦礦行業(yè)的影響力相對還是比較強(qiáng)的，也引領(lǐng)一些國際標(biāo)準(zhǔn)。這次產(chǎn)能出清，能不能給我們帶來一個用全新的鈣鈦礦技術(shù)替代現(xiàn)有技術(shù)的契機(jī)，我對此感到非常有信心，非常樂觀，我相信可能會在兩三年之內(nèi)有一個明確的答案。

王昉：行業(yè)對鈣鈦礦什么時候成為主流的技術(shù)，也有不同的看法，有人說兩三年之內(nèi)可能會，也有人說五年后？

姚冀眾：整個光伏行業(yè)的產(chǎn)值是萬億級別的，現(xiàn)在鈣鈦礦的產(chǎn)能可能千分之一都不到。在環(huán)境風(fēng)云詭譎、風(fēng)起云涌時，危機(jī)反而刺激更多人去尋找一些新的技術(shù)。當(dāng)傳統(tǒng)的晶硅都能賺錢時，正常人是不會想搞一個新的技術(shù)的。傳統(tǒng)的晶硅賣一瓦虧一瓦，大家才會想未來的路在哪里，才會給我們創(chuàng)造了機(jī)會。

王昉：現(xiàn)在多家光伏大廠也紛紛表示要布局鈣鈦礦，他們要下場了。這可能是很多年輕創(chuàng)業(yè)者都會碰到的問題：你怎么去應(yīng)對與你正面競爭的大廠？現(xiàn)在壓力大嗎？

姚冀眾：不止光伏大廠下手要干，很多鋰電大廠、面板大廠都要做鈣鈦礦這件事情，從大的趨勢上來看，這是好事情，大廠都不放棄這個市場，就說明它有很大的確定性。只是鈣鈦礦以哪一種形式作為未來的技術(shù)存活下去——是單獨(dú)形成單層還是跟晶硅做疊層——大家可能會走不同的技術(shù)路線。

作為新的技術(shù)，我們要在里面研發(fā)的內(nèi)容太多了，包括各種原材料，各種鈣鈦礦的配方，各種設(shè)備各種工藝都要調(diào)節(jié)，很難有一家大廠會把這些從頭到尾全都一網(wǎng)打盡，或者一網(wǎng)打盡所有的鈣鈦礦技術(shù)路線。未來哪一種鈣鈦礦的形式會成為真正可以落地的產(chǎn)品，這個還是要靠技術(shù)的領(lǐng)先性，在這個階段技術(shù)和跑得快是致勝法寶。我們真正的壓力在于如何快速提升鈣鈦礦技術(shù)的成熟度，明年可以用在1GW的電站嗎？明年可以賣出10GW嗎？這是我們技術(shù)要解答的問題。

在碳市場中尋找投資機(jī)會

清新資本專注于清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資。在此次40U40創(chuàng)想會上，清新資本創(chuàng)始合伙人胡宇晨分享了他眼下最關(guān)注的細(xì)分賽道和技術(shù)路線。

王昉：能否講講您現(xiàn)在主要投資的方向？

胡宇晨：清新資本是專注于碳減排、碳中和領(lǐng)域?qū)I(yè)的投資機(jī)構(gòu)。我們目前是兩塊業(yè)務(wù)，第一塊是股權(quán)投資，就是VC，主要投資碳減排相關(guān)所有的領(lǐng)域，包括低碳能源技術(shù)應(yīng)用，例如光伏、風(fēng)電、鋰電池材料、氫能、新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，還包括節(jié)能減排的設(shè)備、技術(shù)以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)。第二塊業(yè)務(wù)是碳金融，我們有碳交易業(yè)務(wù)，主要是針對正在興起的自愿減排量的一級和二級交易。

王昉：最近一兩年，你們最關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域或新技術(shù)路線有什么？

胡宇晨：碳減排和碳中和領(lǐng)域覆蓋的面比較廣。光伏、鋰電這些相對成熟的領(lǐng)域可能不太會有太大的或者系統(tǒng)化的投資機(jī)會，會有散點(diǎn)式技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)會。有一些領(lǐng)域有一些大的增量的或者系統(tǒng)化的投資機(jī)會，例如像江行智能涉及到的把AI與新能源、碳減排相結(jié)合的領(lǐng)域。

第二是新興市場，比如說我們專注的碳市場。中國碳市場2021年剛剛興起，今年開始增加力度，高能耗行業(yè)會陸陸續(xù)續(xù)從今年到明年納入強(qiáng)制控排市場。以前在減排或者環(huán)保領(lǐng)域，因?yàn)槌杀镜膯栴}而很難商業(yè)化的技術(shù)、設(shè)備，在新的環(huán)境下將可能尋找到一條比較成熟的商業(yè)化路徑，所以有可能在這個環(huán)節(jié)誕生一批新興的技術(shù)或者服務(wù)。

第三是一些出海機(jī)會?，F(xiàn)在我們看到陸陸續(xù)續(xù)有新能源出海，前兩年是戶用儲能，今年可能成為一個工商業(yè)儲能出海的大年。、

王昉：眼下宏觀經(jīng)濟(jì)壓力比較大，新能源板塊多多少少都出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩價格下跌的問題，你作為投資人什么樣的感受？

胡宇晨：作為投資人還是很痛苦的，好的投資標(biāo)的比較難找，確實(shí)是一個陣痛期。我覺得還需要找一個新的角度或者新的增量市場，比如碳市場。碳市場是一個證券化市場，底層資產(chǎn)就是國家發(fā)放的碳排放的額度和自愿減排量，通俗地講就是去增加高污染、高排放行業(yè)的成本，同時獎勵有降碳減排作用的行業(yè)或者資產(chǎn)。目前被懲罰的就是八大高污染行業(yè)，包括火電、鋼鐵、水泥、有色、石油、化工、造紙和航空，第一批獎勵的是六個行業(yè)，造林、森林的碳匯，海上紅樹林、海上風(fēng)電、光熱儲能、礦井瓦斯再利用，還有公路隧道節(jié)能管理，接下來一到兩年陸陸續(xù)續(xù)還有20-30個行業(yè)被納入獎勵的范圍，而它們的減排量都可以在市場上做證券化。

舉兩個例子。一個被懲罰的行業(yè)是航空業(yè)，它可能明年會被納入強(qiáng)制控排。而要從源頭上減排，要加綠色航空燃料。按照歐盟的標(biāo)準(zhǔn)，到2027年這種燃料占比強(qiáng)制增加到3%，中國大概是接近1%，然后每年遞增。這會帶來非常大的成本，而航空公司如果不愿意付這個綠色溢價，就需要在碳市場去購買碳配額或者減排量。所以對高能耗行業(yè)的懲罰措施，會顯著提高它的排放成本，倒逼它在技術(shù)上、應(yīng)用上、工藝上做出減碳的動作。

另一個例子是獎勵端的。我們投了一家綠色材料的公司，它用一種低碳凝膠配方作為原料，可以替代水泥。一是它使用廢渣，成本很低，毛利率大概是每噸五六十塊錢，而傳統(tǒng)水泥已經(jīng)是零毛利。二是它沒有煅燒的過程，所以碳排減少90%，相當(dāng)于把毛利率提升了50%，而碳減排也獲得了額外的獎勵。我們現(xiàn)在非常關(guān)注這一波新的結(jié)合，就是傳統(tǒng)行業(yè)在降碳上跟碳市場的結(jié)合。這能帶來超額的收益，帶來一個新興的增量市場。（財富中文網(wǎng)）