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英偉達崛起,中國企業能從中學到什么?

2023-06-15

據報道,字節今年向英偉達訂購了超過10億美元的GPU,另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。一名字節人士稱,字節曾訓練了一個數十億參數的生成式語言大模型,由于參數規模有限,當時看不到它的商業化可能性,這次嘗試不了了之。

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AIGC的迅猛發展證明了“力大磚飛”的航空業準則在AI產業中一樣適用。因此,網傳字節跳動向英偉達訂購價值10億人民幣的GPU設備,也就不足為奇了。最近半年AI賽道很火,最大的贏家自然就是英偉達,連帶AMD和英特爾兩家也虎視眈眈,推出新品準備搶占這塊大蛋糕。

過去,英偉達主要依靠消費級市場,也就是游戲PC的顯卡。不過,英偉達早就布局了專業級的GPU市場,面向的是需要大量算力的互聯網巨頭。只不過在AI熱潮之前,專業級市場因為過于細分,顯得很低調而已。

但是,近幾個月來,從大廠搶奪英偉達的A100加速卡,連帶AI繪畫帶火了消費級顯卡市場的大容量產品,標價1萬美元的A100價格暴漲,而且是有價無貨。這重現了幾年前挖礦潮,而英偉達的市值也突破了1萬億美元,遠超前輩英特爾。

幾年前,即使有挖礦潮,也很難想象英偉達的市值可以達到競爭對手的五倍以上,而現在這一幕已成為現實。截止到6月14日美股收盤,英特爾市值為1414億美元,英偉達則為1.01萬億美元,一個英偉達等于8個英特爾。另一家巨頭AMD ,市值為2000億美元,僅為英偉達的五分之一。

算法、算力、數據是AI的三要素,GPU則是在很大程度上決定了算力。英偉達之所以能夠賺得盆滿缽滿,主要是因為其布局最早,在AMD還在沉浸于挖礦潮的時候,英偉達就在專業級GPU市場做了深度布局,算力在行業一騎絕塵。因此在AIGC爆火之后,英偉達自然成為最大贏家,甚至成為不折不扣的AI基礎設施供應商。

不僅如此,英偉達早已布局智能汽車的GPU市場,提供一攬子解決方案。雖然“蔚小理”牌子是國產的,但是核心的芯片和解決方案,很大程度上都依賴于英偉達。即便現在自動駕駛還是不溫不火,但是一旦真正突破了L4的技術門檻,其市場熱度絕對不會低于目前的AIGC。這種對于未來的押注,對于中國IT企業和互聯網巨頭來說,都值得學習。

過去,基礎研究是國內企業的普遍短板,基本上都依賴于拿來主義。因此前幾年騰訊、阿里等大廠,都不惜重金招納基礎研究人才,并開設了高額獎金,獎勵在基礎研究上有突破的國內外團隊,這種進步是可喜的。

但從AI爆火來看,除了基礎研究這個短板之外,在真正意義上的開創性應用研究,比如算法,還有支撐算力的GPU產品上,國內大廠普遍還只能靠外購。雖然國內也有一些新興的GPU廠商,但從注重結果的大廠角度,肯定是看不上的,這就形成了一個悖論——為了追趕海外的大廠,國內大廠只能搶購英偉達的最新芯片;但從產品效果來看,其實未必能更勝一籌,倒是對英偉達形成了強依賴。

英偉達專業GPU加速卡的一卡難求,對于國內大廠來說是一個警醒。過去AI創新上,各家大廠都喜歡追逐喜報,但背后的基礎設施,比如芯片是用哪家的,到底用了多少塊芯片,其實是不想說也不愿意說的。因此,大廠們在追逐更高算力的GPU產品之外,也應該好好考慮如何孵化自己的GPU產品。畢竟英偉達在十年前,也不過就是個打游戲的公司而已。(財富中文網)

本內容為作者獨立觀點,不代表財富中文網立場。未經允許不得轉載。

編輯:徐曉彤

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