價格戰(zhàn)中的光伏業(yè)，為何都在發(fā)力ESG？
徐曉彤
2025-01-20
對中國光伏行業(yè)來說，過去一年是艱難的。在被慘烈價格戰(zhàn)席卷的行業(yè)環(huán)境下，企業(yè)的生存遭遇前所未有的壓力，紛紛走向虧損、裁員、降薪。2025年初，這輪危機仍在繼續(xù)。
但回顧中國光伏行業(yè)的發(fā)展歷程，仍是近代工業(yè)發(fā)展史中的奇跡。短時間內，它從“三頭在外”的草根產(chǎn)業(yè)，成長為保持著三項世界第一（產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一、生產(chǎn)制造全球第一、技術水平全球第一）的絕對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。過去十年，光伏成本下降了90%，是目前公認的全球最公平、最清潔的能源。
在市場趨勢將行業(yè)推入高速發(fā)展軌道后，市場供需出現(xiàn)嚴重錯配。價格戰(zhàn)扭曲了行業(yè)系統(tǒng)，導致全產(chǎn)業(yè)鏈虧損。TüV南德意志集團智慧能源副總裁許海亮指出，價格內卷已成為光伏行業(yè)的長期困擾，多種因素的疊加導致供需關系嚴重失衡。
在2024年《財富》ESG峰會上，多位來自相關產(chǎn)業(yè)的企業(yè)管理者，對這一輪消耗極大的“價格戰(zhàn)”的起因提供了更多維度的視角，并站在各自的角度討論了ESG在光伏行業(yè)發(fā)揮的作用。
天合光能助理副總裁、集團風險控制管理部兼ESG管理負責人吳肖認為，從行業(yè)角度看，前兩年供應鏈價格波動劇烈，大家認為“垂直一體化”可以作為對抗供應鏈風險的戰(zhàn)略，因此積極擴產(chǎn)能。行業(yè)中還存在跨界入局者鋪設產(chǎn)能，而地方政府和融資機構也會各自扶持本地的新能源產(chǎn)能。與此同時，部分企業(yè)對公平競爭缺乏敬畏，對技術創(chuàng)新缺乏尊重，它會以低價格，甚至低于成本的價格參加招投標。
放眼海外，歐美會設置壁壘政策以限制中國產(chǎn)品出口到海外，鼓勵本土化產(chǎn)能的成分比例，全球市場的需求增長遠遠未及產(chǎn)能的增長速度。種種因素疊加，導致價格戰(zhàn)的不斷升級。
在企業(yè)與國家間實力的對抗外，光伏產(chǎn)業(yè)在崛起過程中，有關技術保護的工作沒有及時跟上發(fā)展步伐，進一步助推了價格戰(zhàn)的發(fā)生。晶科能源股份有限公司全球ESG負責人姚臣諶認為，這使得光伏行業(yè)同質化比較嚴重，無論是產(chǎn)品、模式，以及制造。
“市場在技術保護方面做得一般。過去幾年整個行業(yè)發(fā)展得很快，市盈率、利潤率很高，原本企業(yè)發(fā)展得非常快，同時看到很多外部跨界玩家涌入，造成了今天的錯配與失衡。我們知道市場中的波動是正常的，在大部分的行業(yè)中，理性的過剩是常態(tài)，短缺是非常態(tài)，周而復始。”他說。
雖然價格戰(zhàn)勞民傷財，但如果人們將觀察行業(yè)走向的時間軸拉得足夠長時，會發(fā)現(xiàn)這是一個必然的周期。
姚臣諶表示，光伏是中高端制造業(yè)，需要企業(yè)的專注和沉淀。短期價格戰(zhàn)會有一定的整頓行業(yè)的作用，出清那些沒有耐心、沒有技術沉淀、想賺快錢的企業(yè)，大浪淘沙。
但他同時強調了價格戰(zhàn)嚴重的副作用，“光伏制造業(yè)不是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它不需要流量。長期價格戰(zhàn)燒利潤，最終的結果就是沒有錢、沒有資源去革新，沒有資源提高產(chǎn)品質量，也無法提供可持續(xù)的服務。這最終是對客戶、對市場、對自己都是傷害，這是不可持續(xù)的。”
通威股份可持續(xù)發(fā)展負責人朱子涵同樣認為，價格戰(zhàn)是市場正常的體現(xiàn)，是身在其中的企業(yè)不得不經(jīng)歷的過程。“市場就是從無到有，從無序到有序，過程中可能會有反復，這是市場的魅力所在。合理的市場需要有效的監(jiān)管、行業(yè)的自律，還有健康的供需關系。現(xiàn)在從監(jiān)管和行業(yè)自律的角度講，整個行業(yè)里也做出了很多切實行動，取得了一定的成效。”
對于生產(chǎn)型企業(yè)而言，合理的價格區(qū)間是企業(yè)良好生存的關鍵——價格過高，客戶會去找替代產(chǎn)品；價格太低便會使整個鏈條沒有發(fā)展空間。浙江華友鈷業(yè)股份有限公司ESG與可持續(xù)發(fā)展部負責人李仲寧表示，正常的價格波動是合理的，但不能超出一定限度。
他認為，在國際市場愈發(fā)重視ESG的當下，價格戰(zhàn)能夠淘汰那些不重視可持續(xù)發(fā)展或ESG（環(huán)境、社會及治理責任）的企業(yè)。
左起：TüV南德意志集團智慧能源副總裁許海亮（主持人）、天合光能助理副總裁、集團風險控制管理部兼ESG管理負責人吳肖、通威股份可持續(xù)發(fā)展負責人朱子涵、晶科能源股份有限公司全球ESG負責人姚臣諶、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司ESG與可持續(xù)發(fā)展部負責人李仲寧。
ESG讓光伏行業(yè)在價格之外看到了更多競爭維度。ESG踐行得好，能幫助企業(yè)更好地在激烈環(huán)境中生存。但ESG本身也是一項競爭，且難度并不亞于價格戰(zhàn)。
在談及推動合理市場環(huán)境的建設時，朱子涵說，下一步，行業(yè)應在供需兩端進行發(fā)力，創(chuàng)造更多差異化場景，配套差異化的產(chǎn)品和服務，ESG會讓市場看到更多維度。
吳肖同樣認為，通過ESG的標準和體系能夠找到差異化競爭優(yōu)勢。因為競爭力本身就包含組織能力、風險應對能力、海外戰(zhàn)略布局和研發(fā)能力等，而這些正是通過ESG塑造的。
但姚臣諶特別指出， ESG的競賽，在一些領域甚至比價格戰(zhàn)更加有挑戰(zhàn)性。
“價格戰(zhàn)只是在價格這一個維度上PK，而ESG的維度更大。”他說。“有一些良性的例子，比如在氣候議題上，你追我趕，相互借鑒的情況，值得推廣。但在有些領域，比如ESG評級領域，真的是叫無限戰(zhàn)爭了。”
目前，國內與國際的評級機構眾多，若每一個都參與，對于企業(yè)而言無疑是沉重負累，也是在浪費資源。姚臣諶比喻道：“這種感覺就像，先做雅思，后考托福，前一秒還在考SAT，然后就緊跟著GRE。”
他分享了公司在ESG領域的一些思考：眾所周知，ESG是由聯(lián)合國全球契約組織發(fā)起的，大家將它視為“西藥”，西藥的特點是“指哪兒打哪兒”，但做企業(yè)，實踐ESG，講究是的長期，這是中醫(yī)的特點。無論西藥還是中藥，大家都相信ESG是一味好藥，但良藥苦口，需要一些“強對抗”，你需要給兄弟部門和跨級領導設定指標和KPI，這個過程并不簡單。與此同時，你要讓吃藥的人心平氣和地把藥吃下去，那么開藥的人就要有很強的專業(yè)性。如今，有越來越多的企業(yè)，有專人和專門設立部門獨立負責ESG。
中國光伏行業(yè)這輪價格戰(zhàn)不知何時、以怎樣的結局收尾。已知的是，2024年年底陸續(xù)有包括企業(yè)減產(chǎn)調價、政策支持等積極信號的釋放，但供需關系的改善需要時間，影響仍將持續(xù)。
朱子涵在對談中說：“很多年后，當我們回顧這段歷史，會看到無論光伏行業(yè)還是新能源行業(yè)，其實在這一階段還處在青少年的成長期，成長的煩惱不可避免。ESG將會作為‘維生素’來推動行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。”（財富中文網(wǎng)）
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