臺積電三星斷供AI芯片，黃仁勛躺贏
俞再孟
2024-11-15
據路透社11月9日獨家報道，美國商務部已致函臺積電，要求從11月11日起停止向中國大陸客戶供應7納米及更先進工藝的AI芯片。這一出口限制措施主要針對用于人工智能加速器以及圖形處理單元（GPU）的芯片。
對此，中國商務部14日回應稱，美方不斷濫用出口管制措施、實施長臂管轄，持續加嚴對華半導體打壓遏制，割裂全球半導體市場，這是對國際經貿規則的嚴重破壞，對自由貿易的粗暴干涉。美方做法將嚴重損害各方利益，阻礙全球科技交流和經貿合作。
美國商務部的最新行動看似突然，事實上其來有自。路透社10月22日報道稱，技術研究公司TechInsights拆解華為的AI芯片昇騰910B后發現其中使用了臺積電芯片，臺積電已主動通報美國商務部，并表示自2020年9月中旬以來，公司就沒有再向華為供應芯片。華為當天發表聲明稱，自2020年美國法規實施以來，公司沒有通過臺積電生產任何芯片。
10月26日，路透社又報道臺積電已停止向中國芯片設計公司算能科技供貨，因算能科技向臺積電訂購的芯片與華為昇騰910B處理器中的芯片一致。對此，算能科技發聲明回應稱，公司從未與華為有過任何直接或間接的業務關系。
據芯智訊報道，美國聲稱對華為繞道第三方違規在臺積電購買芯片一事感到非常震驚，認為有必要封堵此類漏洞。美方希望對大陸企業7納米及以下先進制程芯片進行一刀切的限制，但臺積電希望僅限制AI芯片相關企業，而不要影響到其他手機芯片之類的客戶。從結果來看，美方采納了臺積電的建議，芯片斷供僅限于AI領域，這避免了大陸企業與臺積電雙方兩敗俱傷的局面。
當前，臺積電、三星、英特爾是僅有的三家擁有先進制程工藝的芯片代工廠。據臺媒《經濟日報》11月12日報道，三星晶圓代工事業單位受限于美國禁令升級無法接單生產，向客戶發布相關通知稱，將停止向大陸供應7納米及以下AI芯片。而英特爾據悉也受到相關法規限制。這意味著大陸AI企業依賴外部代工的路已走到盡頭。
有分析指，斷供對大陸AI相關企業的打擊將是巨大的。臺積電以一己之力壟斷全球先進制程芯片90%的市場份額，國內諸多AI芯片設計廠商事實上都依賴臺積電的代工，包括阿里平頭哥、中興微電子、百度昆侖芯等知名企業。尤其是阿里平頭哥，背靠阿里巴巴，在先進制程芯片上布局早投入大，此后或面臨無人代工的窘境。
隨著臺積電的斷供，這些廠商都面臨供應鏈重組、芯片性能下降、產品上市時間延長及成本增加等諸多挑戰，并最終影響數據中心、自動駕駛、圖像處理、大模型訓練等領域的智能化提升。
此次涉事的昇騰910B由華為海思自主研發，被認為是中國最具競爭力的AI芯片。在今年6月的南京世界半導體大會上，華為常務董事汪濤宣布，華為推出的尖端昇騰910B的AI芯片訓練大型語言模型時效率可達到英偉達A100的80%，在特定測試性能上已超越英偉達A100達20%。
華為昇騰910B是英偉達去年推出的特供版芯片H20的最大競爭對手，英偉達CEO黃仁勛曾公開表示華為“非常強大”。H20的AI算力不及H100的15%，中國方面形容其為“雞肋”。在高性能芯片被禁止銷往中國的情況下，英偉達的重要客戶百度、騰訊、字節跳動等自去年下半年以來逐漸開始將訂單轉向華為芯片。不過，美國的制裁措施令華為芯片始終存在產能和良率方面的問題。
如今隨著形勢突變，華為芯片或將面臨更嚴峻的產能挑戰。國內最強的芯片代工廠中芯國際如果不能在先進工藝上取得更多進展，外購AI芯片可能是中國的AI廠商們唯一的選擇，即使H20被嚴格限速。
此前有消息稱，美國可能會在今年10月再次更新芯片出口管制政策，可能會禁止H20芯片出口到中國。不過，這一政策迄今仍未落地，未來兩個月能否落地仍是未知數。這對英偉達而言是個好消息。據估計，今年英偉達在華銷售額或超過120億美元。（財富中文網）
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