英偉達引領半導體行業眾神狂歡
岳巍
2024-06-08
盡管周五收盤時，美國三大股指芯片股總體回落，但這個星期，美股已經給全球半導體行業送上一份厚禮，幾乎所有與芯片相關的廠商都收獲過令人艷羨的市值增長，半導體行業經歷了一次炫目的眾神狂歡。
美國時間6月5日，人們剛剛歡慶蘋果市值回到3萬億美元，旋即又原地歡慶了英偉達股價上漲5.16%至1224.4美元，市值抵達3.01萬億美元高位。
在人工智能領域尋求突破和希望實現領先的公司，都幾乎沒有其他選擇地需要依賴英偉達的GPU芯片。這些芯片昂貴，但無可替代。
一年前，英偉達的市值還不足1萬億美元，在一年時間內超過蘋果一度成為全球第二大科技公司（雖然這個“榮譽”持續的時間不長），它精心設計的為人工智能提供強勁動力量身打造的GPU半導體芯片做出了最大貢獻。歷史上，沒有任何一家超大市值科技公司有過如此快速的躍升——過去十年間，英偉達的市值上漲了超過 220 倍。這個成就已經足以抵消它在短暫坐上亞軍位置就又被蘋果反超的小遺憾。
同樣在本周，臺積電正式完成了董事長的新老易代，劉德音正式退休，魏哲家開始全面掌管這家世界上最重要的芯片制造企業。魏哲家在年度股東大會后暗示，這家世界上幾乎所有芯片企業都離不開的代工之王，正在考慮提高人工智能芯片代工服務的價格，幾乎與此同時，臺積電的股價在星期三一度觸及 163.73 美元，創下歷史新高。
另一個消息是，臺積電將在年底收到目前世界上最先進的High-NA EUV光刻機，這臺機器售價為3.5億歐元。2023年底，英特爾成為世界上第一個擁有這款機器的半導體企業。High-NA EUV光刻機的重量相當于兩架空客A320飛機，在英特爾位于美國俄勒岡州的工廠，制造商阿斯麥派出250名工程師用了6個月時間才徹底完成它的安裝。
2022年11月OpenAI推出的ChatGPT帶來新一輪生成式AI浪潮，互聯網巨頭在大模型領域展開競逐，創業公司也躍躍欲試，對“算力底座”的需求讓人工智能芯片供不應求。阿斯麥說High-NA EUV光刻機對人工智能芯片制造商來說必不可少。
這個星期，阿斯麥的總市值上漲到4097 億美元，這使它超過LVMH，成為僅次于諾和諾德的第二大歐洲上市公司。
股市給予半導體行業的贊許真誠地體現在K線圖上，現實世界的熱情則更為多元和立體。這個星期，臺北儼然成了半導體行業的奧林匹斯山，英偉達、AMD、高通、ARM和英特爾五家全球半導體巨頭的CEO因為參加臺北電腦展而匯聚在一起。他們接連發表主題演講，賣力展示自己的公司能為AI PC提供的最有價值的幫助。
筆記本電腦和臺式電腦嵌入專用芯片，以運行數字助理等AI應用程序，以及可以在設備上——而不是依賴云服務——生成從代碼到視頻等各種內容的軟件，這被英特爾CEO帕特·基辛格認為是自 WiFi問世 25 年之后最激動人心的時刻。業內專家預測，未來幾個月，市場對AI PC的需求將出現激增。
人們對這些將在“最激動人心的時刻”扮演重要角色的科技巨頭表現出最大的熱情和敬意，焦點仍是黃仁勛。
他在臺灣大學的演講，前排聽眾每一個都來頭不小；他邀請臺積電創始人參加到他的 citywalk （城市漫步）中，年已 94 歲的臺積電創始人張忠謀因此有了人生中第一次的逛夜市體驗。
島內政客們在爭相向黃仁勛躬身獻上敬意之后，希望與他談談生意——比如將英偉達的某個研發中心或工廠落子在自己擔任地方首長的縣市。這將是他們可以在今后數年值得夸耀的政績。
最先實現突破的是高雄，富士康宣布將與英偉達在高雄軟件園區建立尖端計算中心。這個預計在2026年竣工的計算中心，將以英偉達GB200服務器為核心，目標是革新富士康的智能制造、電動汽車和智能城市平臺。
富士康董事長劉揚偉說，與英偉達的合作將不僅限于高雄中心，黃仁勛強調了英偉達與富士康的密切合作，毫無保留地稱贊富士康是“頂級供應商”。
盡管看空英偉達、對它的高市值心存疑慮的聲音一直存在，盡管英偉達股價也的確在收創歷史新高后回落，但更多人對當前最強大的芯片企業的未來充滿信心，并充分享受這個星期的半導體行業的眾神狂歡。（財富中文網）
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