亞馬遜想保持“云計算之王”的地位越來越難
SHARON GOLDMAN
2024-04-03
亞馬遜云科技（Amazon Web Services，AWS）首席執行官亞當?塞利普斯基與Anthropic首席執行官兼聯合創始人達里奧?阿莫代伊交流。NOAH BERGER/GETTY IMAGES FOR AMAZON WEB SERVICES
亞馬遜（Amazon）上周三宣布，其向熱門人工智能初創公司Anthropic追加了27.5億美元的投資，至此已完成去年秋天宣布的40億美元投資。亞馬遜將這一消息定位為一次重大勝利。
亞馬遜的AWS擁有全球近三分之一的市場份額，被稱為“云計算之王”。其正在深化與生成式人工智能基礎模型領域“二王子”Anthropic的合作。根據合作協議，Anthropic將使用AWS作為其“任務關鍵型工作負載的主要云提供商”，并在亞馬遜的自研芯片上訓練和部署其未來開發的人工智能模型，而AWS的客戶則將使用Anthropic的未來幾代人工智能技術。
然而，進一步分析就會發現，這筆交易似乎不太像是亞馬遜將其在云業務領域的主導地位延續至生成式人工智能時代的跡象，而更像是在暗示其在不斷變化的格局中變得多么脆弱。
亞馬遜被認為在部署生成式人工智能技術的競爭中處于落后地位，它確實需要Anthropic備受推崇的模型的加持，包括最近誕生的Claude 3。不過，亞馬遜正在與這家人工智能初創公司的合作，并不會立即讓亞馬遜在競爭中脫穎而出，盡管這家公司擁有引人矚目的技術，因為谷歌（Google）也在與Anthropic合作。
對亞馬遜來說，與Anthropic的合作必要且有益。但隨著AWS帝國遭到圍攻，問題是這筆交易是否規模太小且為時已晚。
亞馬遜與云業務競爭對手在軟件方面存在巨大差距
AWS依然是云業務的衛冕冠軍，在2023年第四季度擁有全球31%的市場份額。但競爭變得越來越激烈。Microsoft Azure——AWS在該領域最大的競爭對手——占據了24%的市場份額，與AWS非常接近，而谷歌云（Google Cloud）的市場份額為11%。由于推出了生成式人工智能產品，微軟和谷歌都實現了云業務的增長。前者與OpenAI建立了強大的合作伙伴關系，后者則借助了巴德（Bard）和雙子座（Gemini）的人工智能勢頭。
Forrester公司首席分析師特蕾西?吳表示，亞馬遜在生成式人工智能領域所做的努力并不是很令人印象深刻。吳對《財富》雜志表示：“[亞馬遜]花了三四個月的時間，才[在2023年]發布了一些針對生成式人工智能的產品，”并且補充說，結果“真的很平淡”。
吳表示，亞馬遜在2023年12月Re:invent大會上發布的內容，包括生成式人工智能工作助手Amazon Q和AWS設計的下一代芯片，本應是一個“響亮的回應，表明它已經強有力地回到了大家期待的頭號云提供商的位置”。實際上恰恰相反，它并“沒有給人留下深刻印象”——尤其是考慮到其與微軟的競爭，以及微軟與OpenAI的合作。
亞馬遜宣布了一款相當于有閃亮引擎、輪子和玻璃窗的產品，而微軟則“推出了一輛勞斯萊斯”。微軟將其為Azure和OpenAI模型提供的Copilot宣傳為一輛“上天入地、無所不能”的汽車。
微軟的主要收入來源一直是軟件包和解決方案，這些軟件包和解決方案完美地融入企業的工作流程，因此它表現如此強勁也就不足為奇了。但亞馬遜發布的產品市場反應平淡，突顯了其與云業務競爭對手在軟件方面的實力懸殊。
AWS的強項一直是基礎設施領域。利用這一強項來實現差異化是亞馬遜努力取得優勢的一種路徑。但由于英偉達（Nvidia）的崛起，這種路徑也存在危險。英偉達的GPU占據支配地位，而且有了在GTC大會上推出的新一代英偉達人工智能芯片Blackwell之后，只會發展得更好。
吳表示，雖然亞馬遜有可能在基礎設施云領域的競爭中勝出，但該公司必須“做些不一樣的事情”。
她說道：“每個公司都基于CUDA架構，因此，要求每個公司重新安排他們的軟件架構，以迎合AWS提出的基于人工智能的TPU架構，是一項艱巨的任務。”
不要輕視“云計算之王”
吳強調說，此時，AWS在人工智能基礎設施和人工智能軟件方面可以說是落后的，但任何人都不應該輕視它“云計算之王”的地位。雖然亞馬遜“錯過了機會”，意識到云業務的競爭不再是基礎設施的競爭，而是人工智能驅動的軟件解決方案的競爭，但她補充說，有了AWS，“一切皆有可能”。
她表示：“我認為這是[亞馬遜首席執行官安迪?]賈西對股東的絕望回應。[AWS首席執行官]亞當?塞利普斯基……真的很了解市場，所以我非常有信心，他能引導公司走向正確的方向。”當然，亞馬遜從來沒有被認定為是人工智能云計算之王，“所以他們需要艱難的奮斗才能實現目標。但我認為他們非常有韌性，是一家積極進取的公司——他們并不滿足于現狀，”她補充道。（財富中文網）
翻譯：郝秀
審校：汪皓
亞馬遜（Amazon）上周三宣布，其向熱門人工智能初創公司Anthropic追加了27.5億美元的投資，至此已完成去年秋天宣布的40億美元投資。亞馬遜將這一消息定位為一次重大勝利。
亞馬遜的AWS擁有全球近三分之一的市場份額，被稱為“云計算之王”。其正在深化與生成式人工智能基礎模型領域“二王子”Anthropic的合作。根據合作協議，Anthropic將使用AWS作為其“任務關鍵型工作負載的主要云提供商”，并在亞馬遜的自研芯片上訓練和部署其未來開發的人工智能模型，而AWS的客戶則將使用Anthropic的未來幾代人工智能技術。
然而，進一步分析就會發現，這筆交易似乎不太像是亞馬遜將其在云業務領域的主導地位延續至生成式人工智能時代的跡象，而更像是在暗示其在不斷變化的格局中變得多么脆弱。
亞馬遜被認為在部署生成式人工智能技術的競爭中處于落后地位，它確實需要Anthropic備受推崇的模型的加持，包括最近誕生的Claude 3。不過，亞馬遜正在與這家人工智能初創公司的合作，并不會立即讓亞馬遜在競爭中脫穎而出，盡管這家公司擁有引人矚目的技術，因為谷歌（Google）也在與Anthropic合作。
對亞馬遜來說，與Anthropic的合作必要且有益。但隨著AWS帝國遭到圍攻，問題是這筆交易是否規模太小且為時已晚。
亞馬遜與云業務競爭對手在軟件方面存在巨大差距
AWS依然是云業務的衛冕冠軍，在2023年第四季度擁有全球31%的市場份額。但競爭變得越來越激烈。Microsoft Azure——AWS在該領域最大的競爭對手——占據了24%的市場份額，與AWS非常接近，而谷歌云（Google Cloud）的市場份額為11%。由于推出了生成式人工智能產品，微軟和谷歌都實現了云業務的增長。前者與OpenAI建立了強大的合作伙伴關系，后者則借助了巴德（Bard）和雙子座（Gemini）的人工智能勢頭。
Forrester公司首席分析師特蕾西?吳表示，亞馬遜在生成式人工智能領域所做的努力并不是很令人印象深刻。吳對《財富》雜志表示：“[亞馬遜]花了三四個月的時間，才[在2023年]發布了一些針對生成式人工智能的產品，”并且補充說，結果“真的很平淡”。
吳表示，亞馬遜在2023年12月Re:invent大會上發布的內容，包括生成式人工智能工作助手Amazon Q和AWS設計的下一代芯片，本應是一個“響亮的回應，表明它已經強有力地回到了大家期待的頭號云提供商的位置”。實際上恰恰相反，它并“沒有給人留下深刻印象”——尤其是考慮到其與微軟的競爭，以及微軟與OpenAI的合作。
亞馬遜宣布了一款相當于有閃亮引擎、輪子和玻璃窗的產品，而微軟則“推出了一輛勞斯萊斯”。微軟將其為Azure和OpenAI模型提供的Copilot宣傳為一輛“上天入地、無所不能”的汽車。
微軟的主要收入來源一直是軟件包和解決方案，這些軟件包和解決方案完美地融入企業的工作流程，因此它表現如此強勁也就不足為奇了。但亞馬遜發布的產品市場反應平淡，突顯了其與云業務競爭對手在軟件方面的實力懸殊。
AWS的強項一直是基礎設施領域。利用這一強項來實現差異化是亞馬遜努力取得優勢的一種路徑。但由于英偉達（Nvidia）的崛起，這種路徑也存在危險。英偉達的GPU占據支配地位，而且有了在GTC大會上推出的新一代英偉達人工智能芯片Blackwell之后，只會發展得更好。
吳表示，雖然亞馬遜有可能在基礎設施云領域的競爭中勝出，但該公司必須“做些不一樣的事情”。
她說道：“每個公司都基于CUDA架構，因此，要求每個公司重新安排他們的軟件架構，以迎合AWS提出的基于人工智能的TPU架構，是一項艱巨的任務。”
不要輕視“云計算之王”
吳強調說，此時，AWS在人工智能基礎設施和人工智能軟件方面可以說是落后的，但任何人都不應該輕視它“云計算之王”的地位。雖然亞馬遜“錯過了機會”，意識到云業務的競爭不再是基礎設施的競爭，而是人工智能驅動的軟件解決方案的競爭，但她補充說，有了AWS，“一切皆有可能”。
她表示：“我認為這是[亞馬遜首席執行官安迪?]賈西對股東的絕望回應。[AWS首席執行官]亞當?塞利普斯基……真的很了解市場，所以我非常有信心，他能引導公司走向正確的方向。”當然，亞馬遜從來沒有被認定為是人工智能云計算之王，“所以他們需要艱難的奮斗才能實現目標。但我認為他們非常有韌性，是一家積極進取的公司——他們并不滿足于現狀，”她補充道。（財富中文網）
翻譯：郝秀
審校：汪皓
When Amazon announced Wednesday that it had showered the hot AI startup Anthropic with an additional $2.75 billion to complete the $4 billion investment it had announced last fall, the company positioned the news as a royal win.
Amazon’s AWS, the king of cloud computing (with nearly a third of global market share), was deepening its partnership with Anthropic, the number two prince (Harry, not William) of generative AI foundation models. Under the pact, Anthropic will use AWS as its “primary cloud provider for mission critical workloads,” and train and deploy its future AI models on Amazon’s homegrown chips, while AWS customers get access to future generations of Anthropic’s AI technology.
Look more closely however, and the deal seems less like a sign of Amazon perpetuating its cloud dominance into the Gen AI era, and more like a hint at how vulnerable the company has become in a shifting landscape.
Amazon, considered a laggard in the race to deploy generative AI technology, really needs Anthropic’s highly-touted models, including the most recent Claude 3. At the same time though, Amazon is hitching its cart to an AI startup that, while boasting impressive technology, will not instantly distinguish or differentiate Amazon from the competition — since Google is also an Anthropic partner.
Pairing up with Anthropic is a necessary and beneficial move for Amazon. But with the AWS empire under siege, the question is whether the deal is too little too late.
A ‘shiny engine’ versus a Rolls Royce
AWS continues to be the reigning champion of the cloud business, with 31% global market share in 2023’s fourth quarter. But the race is getting tighter. Microsoft Azure, AWS’s biggest cloud competitor, has edged closer with 24%, while Google Cloud has 11%. Both Microsoft and Google have seen cloud growth thanks to their Gen AI offerings — the former with its powerhouse partnership with OpenAI, and the latter with its Bard and Gemini AI momentum.
According to Forrester principal analyst Tracy Woo, Amazon’s Gen AI efforts have not been very impressive. “It took three, four months [for Amazon] to come up with any sort of generative AI-specific announcements [in 2023],” Woo told Fortune, adding that the results were “really lackluster.”
The announcements at Amazon’s Re:invent conference in December 2023 — including Amazon Q, a generative AI work assistant, and next generation AWS-designed chips — should have been a “resounding response to show that you’re firmly back as the number one cloud provider that everyone looks to,” Woo said. Instead, it was “underwhelming” — especially given the competition with Microsoft, and its alliance with OpenAI.
Amazon announced the equivalent of a shiny engine, wheel and pane of glass for the windows, while Microsoft “came out with a Rolls Royce” — marketing its Copilot offering for Azure and OpenAI models like a car that “flies, it goes in the water, it is incredible.”
Microsoft’s bread-and-butter has always been software packages and solutions that slot perfectly into the enterprise workflow, so it’s not surprising that the company made such a strong showing. But Amazon’s underwhelming announcements underscored how mismatched the cloud competitors remain when it comes to the software side of things.
The AWS strong suit has always been infrastructure. And leveraging that skillset to differentiate is one way Amazon could try to get an edge. But there’s danger there too, thanks to the rise of Nvidia, whose GPUs rule the roost, and are only getting better with Blackwell, the new Nvidia AI chip announced at its GTC conference.
While it’s possible for Amazon to pull off an infrastructure cloud play, said Woo, the company would have to “do things differently.”
“Everyone builds on CUDA,” she said. “So to ask everyone to rearrange their software architecture so they can cater to these AI-based TPUs that AWS has come up with is a huge ask.”
Don’t count out the cloud king
At this point, AWS is arguably behind in both AI infrastructure and AI software, but no one should count out the cloud king, Woo emphasized. While Amazon “missed the boat” on recognizing that the cloud race was no longer at the infrastructure — but had moved up the stack to AI-powered software solutions — she added that with AWS, “anything is possible.”
“I see this as a little bit of a desperation call from [Amazon CEO Andy] Jassy responding to his shareholders,” she said. “[AWS CEO] Adam Selipsky…really understands the market and so I have a lot of confidence that he can steer the ship in the right direction.” Of course, Amazon has never been identified as the AI cloud king — “so they have a huge uphill battle ahead of them,” she added. “But I think they are resilient. They are an aggressive company that moves aggressively — they are not fat and happy.”
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