能源轉型：任務艱巨，機會廣闊
財富中文網
2023-12-21
在持續低迷的全球經濟環境下，新能源行業成為屈指可數的逆勢增長點。2023年上半年，中國風電光伏新增裝機突破一億千瓦，累計裝機8.6億千瓦，風電光伏發電量達到7300億千瓦時，風電光伏產業成為我國最具競爭力的產業之一。同時，先進數字技術與能源技術交叉融合，以數字化、智能化融合發展為特征的新型能源體系正在形成。企業如何抓住步入新周期的新能源發展機遇？能源數字化的升級方面，應該如何布局？
11月9日，在上海舉辦的2023年《財富》中國500強峰會上，《財富》中國高級編輯岳巍與林德大中華區副總裁胡倍、正泰新能科技股份有限公司常務副總裁、首席可持續發展官黃海燕以及貝恩公司全球合伙人陸赟就相關話題展開對話。
以下為編輯過的對話實錄：
岳巍：在日常工作當中，陸赟先生，你向客戶提供的咨詢服務里有非常多的內容是關于能源和自然資源行業的，在你看來，在能源轉型這個大的背景之下，新能源是否已經到了新的發展階段，也就是所謂的新周期？在這個新周期里，我們需要考察哪些指標來對它進行描述？
陸赟：首先能源轉型是大勢所趨，也是一個任重而道遠的事情。但看全球的數據，能源轉型并不是一帆風順的，按照聯合國最新統計數據，如果基于各國政府承諾的目標和實際執行的情況，到本世紀末氣溫上升其實要達到2.7度。
而我們的目標是到本世紀末氣溫上升控制在1.5度或者2度，所以能源轉型還是非常艱巨的任務。
同時我們也看到，雖然現在能源轉型方面的投資很火熱，但從全球的數據來看，基本上要在現在的投資基礎上再翻2-3倍，才能達到我們剛剛說的本世紀末1.5度的目標。
所以說一方面任務很艱巨，一方面我們可以看到機會是很廣闊的。
回到新能源投資，過去幾年風電、太陽能投資都非常火熱，要說指標，我想最直接還是要回到商業的本質，回到本身的市場供需關系，比如整個商業模式和經濟性角度來考慮。
比方說光伏產業，中國雖然發展很快，過去幾年每年增速都有15%-20%左右，但是我們看到產能上得更快。
如果拿不同產業鏈上游到下游的數據來看，基本上所有價值鏈的環節都是產能過剩的狀態，基本上供需比都在1.6-1.8之間。這里面實際上就是內卷，大家第一是拼本身的技術；第二是看有沒有別的一些市場機會，比方說現在很多光伏企業出海，看能不能把產能和銷售放到海外去，這樣才能在這個市場比較成熟的行業里，保持商業的持續性。
氫能現在是處于上升周期的行業，氫能本身從需求端和供給端都不是很成熟，從供給端看，綠氫相比灰氫——煤制氫成本還是非常高的，在需求端很多下游的行業應用也不是特別成熟。
比方說鋼鐵行業，我們預計可能要到2030年左右才能真正實現綠氫的大規模商業化使用，所以像這樣的新能源行業就比較算是上升周期的。如果從本身經濟角度來講，肯定現在還不能完全行得通，但因為這是未來相對來說前景比較大的行業，所以我們看到很多公司都在做大規模的投入，所以我想還是要看不同的行業來一一具體分析。
岳巍：光伏近幾年的大發展讓人們更加關注到這個“陽光產業”，很多原本已經非常成功的企業，也開始在這個產業里進行布局。黃海燕女士來自正泰新能，正泰新能在正泰集團整體發展戰略里面扮演什么樣的角色？
黃海燕：正泰集團1984年開始低壓板塊領域的制造，已經成為目前全球知名的智慧能源系統解決方案的提供商。我們以制造業作為正泰的基石，進軍光伏行業有一定的機緣巧合， “十一五”規劃期間，國家大力倡導發展新能源行業，光伏規復作為新型電力系統一個核心組成部分，在那個時間迎來了整個行業發展的第一次勃發期，歐洲國家都給了大力的扶植政策，支持光伏產業的發展。
正泰在低壓電器板塊積累了非常豐富的制造經驗，我們整體評估自己應該有足夠的產業鏈優勢和足夠的實力參與其中，助力全球的能源轉型。
現在，正泰有綠色能源，智能電力和智慧低碳三個板塊。未來正泰新能源是正泰集團踐行“雙碳”戰略的一個橋頭堡，也是未來業績增長的主引擎。
岳巍：林德是工業氣體行業的頭部企業，也是領軍企業，提供了世界一半的制氫量，在全球參與興建了超過200家加氫站。胡倍先生，氫能目前整體發展狀況是怎樣的，在當前的能源結構里將扮演什么角色？以及林德對氫能發展的布局有哪些考量？
胡倍：林德作為一家有140年歷史，也是進入世界500強的氣體公司，140年磨一劍成為工業氣體全方位的服務商。氫氣大家都不陌生，它的商業用途也非常成熟。氫氣原來主要作為工業生產的副產品，新時代、新環境給氫氣一個新的賦能——能源轉型的載體。
為什么要選擇氫氣？氫氣在元素表里質量是最輕的，在燃燒過程中是零排放，科學家認為氫氣可能是人類下一步能源革命和能源轉型的終極能源。
現在全世界范圍內，氫能的話題非常Hot或者說非常popular，比如美國出臺了IRA，促進氫能和以氫能為載體的新能源行業的發展。比如歐洲的跨境碳稅對原材料整體追溯，實際上也在進一步加速新能源，包括氫能源的發展。
內卷要從兩方面去看。
一方面，我們所處的氣體行業是充分競爭、高度競爭的。好的方面是整個產業鏈非常成熟，而且非常高效，Cost可以說是全球最低的。
另一方面，我們是看好中國氫能的，因為這是一個非常成熟的行業，包括光伏、風電，實際上所有的裝機設備中國是最大市場，而且中國的制造成本是最低的，產業鏈非常完善。
美國、歐洲都有完整的線路圖，中國也出臺了非常多的線路圖，最重要可能還是要從全產業鏈的角度，怎么能夠把國家標準制定好，把產業鏈的扶持，甚至一些基礎的政策落地。
我的愿景是在2030年氫能在中國整個工業氣體產業鏈里面可以占20%-30%，這是一個大市場、大愿景。
岳巍：新能源總是跟可持續聯系在一起，除了環境之外，商業角度的可持續同樣非常重要，陸赟先生，你認為能源的轉型或新能源的發展，在商業領域的可持續意味著什么？
陸赟：我們經常跟客戶做咨詢項目，很多能源轉型的客戶會問同樣的問題，我們會給四個主要的建議。
第一個，現在能源轉型的不確定性相對來說還是比較高的，有很多不同的商業模式，新的競爭對手，新的客戶一直在出現。在設計整體戰略的時候，首先要面向未來。要考慮到一定的不確定性，這意味著你的戰略需要有一些可適應性，也包括在某些領域要做一些大膽的投資，或者相關假設。在不確定性很多的情況下做戰略，對不同情境的預判就會比較重要。
第二個，商業上，在過去油氣時代，能源市場是一個全球性的市場，是一個資源主導市場。未來新能源實際上是區域性的，以客戶需求作為驅動的行業，這就意味著很多企業需要更好地理解客戶和客戶的需求，包括潛在的未被開發的需求。
第三個，對政策的理解是非常重要的。在現在很多不確定性下，包括政策有很多是方向性的，還沒有到細節落地的情況下，如何能夠比較好地解讀判斷政策未來走向，包括聯合產業內、產業外不同的合作伙伴一起去影響政策，這也是很多企業至關重要的需要考慮的一個問題。
第四個，從企業能力上來講，未來新能源不是靠一己之力就能做成，這種情況下做生態就會非常重要。我們說在這種情況下，企業需要加強自己的并購能力、在整個產業鏈和生態系統跟不同的產業鏈上下游的合作伙伴一起共創事業的能力。
岳巍：商業可持續有一種更通俗的表達——做的是一門好生意，黃海燕女士，光伏行業目前遇到了一些小波折，在你看來，光伏產業仍然是一門好的生意嗎？
黃海燕：首先我覺得光伏肯定是一門好生意，而且是有兩個比較大的社會共識。
第一點，太陽能天然具備綠色可持續性，而且是全球共享、經濟方便，而且取之不盡用之不竭。
第二點，目前能源危機氣候變暖，所有因素使目前整個世界能源變革的轉型變得非常迫切。光伏行業的市場增長和全球“雙碳”目標是相契合的。
第三點，這么多資本或者這么多產能涌入正是印證了資本市場或投資者對光伏行業未來的確定性積極的肯定和認可，大家都很看好這個行業，所以他們都過來投。
現在大家在統計產能，說是有1000GW及以上的產能，其實這只是規劃上的產能。實際落地的產能每一家會根據大環境的情況，市場的情況進行調整。有可能會有延期，甚至會有取消的情況。
岳巍：市場還是會發揮作用。
黃海燕：肯定會，另外也有一些老舊的產能會被淘汰掉。真正高效有競爭力的產能我認為永遠不會過時，我也認為適當的產能過剩有助于行業持續不斷地競爭和進步，我認為在某一個階段的產能過剩和競爭其實是健康的，能促進行業發展的。
岳巍：發展過程中隨著技術的進步，光伏行業會有另外一層新的飛躍。像晶硅的成本下降之后，薄膜被淘汰，晶硅的太陽能出現大的飛躍一樣。
黃海燕：所以我們今天說光伏是門好生意，其實有些依據也是從技術層面來講。這幾年技術不斷提升和創新，使得它的效率不斷提升，成本不斷下降。也使光伏的廣泛應用成為可能。今天光伏的發電也是比較經濟的，是比較有競爭力的產品，再加上技術的創新，使得光伏發電應用的門檻越來越低，應用的范圍會越來越廣，不僅僅只是新能源光伏這個領域，有可能是光伏跟風電、光伏跟水電，光伏在建筑、農場、林地等一系列的應用，所以使得它應用場景的未來想象空間是非常大的。
岳巍：剛剛談到“好生意”的問題，胡倍先生去年的時候在山東曾經說過，山東是林德在中國投資氫能的首選地，后續我們看到實際上業務做了調整，這是為什么？
胡倍：去年在青島峰會我和媒體有一些互動，林德在中國投資的力度以及信心還是繼續保持的，我們還是希望第一套液氫裝置能夠在華東，比如說在山東落地，而且這個信念一直沒有變化。氫氣是一門好生意，氫氣現在全球大概5400萬噸的年產量，主要用在化工原材料和一些工業用氣，當然是一門好生意。
長期來看這是一個上升空間，給大家舉一個例子。林德140年和幾個合作伙伴達成了工業氣體全球全年銷售額大概1000億美元，而我們預測氫能在今后的10年，也許就是2030年可以打造另外一個1000億美元的市場，那個是140年造一個，這個是8-10年造一個，大家可以看到它的市場預期整個投資人和所有的企業，對整個市場預期非常高。
氫氣是一門好生意，并不是簡簡單單只有氫氣，而是整個氫能的生態圈，貫徹到幾個重要的環節。一是氫氣的生產、純化和處理，運輸的環節包括管道和液化，以及下游的應用場景。這不是某一個企業能夠完全做到的，這需要綠色生態圈的建立，一個國家政策的扶持，以及整個產業的升級，技術的革新。我個人是非常看好，我認為現在中國處在一個布局階段，行業的共識是2025年氫能爆發，到2030年整個進入新常態的階段。
岳巍：這個是非常振奮的目標。盡管當前遇到了一些小的問題，但事實上實力強大的企業，或者實力強大的產業仍然受到關注。比如說正泰新能剛剛融到了很多錢，比如說林德剛剛跟虹橋有簽約的動作。我們說新能源的時候往往會關注詩和遠方或者仰望星空，但是在進行能源轉型和新能源產業升級的時候，我們更要做的是扎實走好每一步，同時不斷在前進的過程當中，不斷校正自己的方向。
幾位預測一下新能源發展的方向是什么？
陸謨：新能源本身就是能源轉型中間的一個重要組成部分。我個人觀點，如果說現在的這些新能源是1.0版本，2.0版本就是現在相對來說還在起步階段的領域，比如說生物燃料包括了可持續的航空燃油，可再生的柴油，綠色甲醇等。這些相對來說在國內應用還不是特別多，現在很多做這行的企業很多都瞄準了出口的市場，我們相信未來可能會有這樣的一些市場空間，整體來講我們還是覺得中國新能源的前景是非常好的，國家設定了一個非常大的目標到2050年，整個非化石燃料在整個能源消費中的比重達到80%。現在只有20%，這個空間是非常大的，所以我們說市場前景還是非常看好的。
黃海燕：整個新能源未來的發展前景還是持續看好。后續整體的發展應該有兩個態勢，一是高質量發展的態勢，二是融合發展的態勢。高質量發展的態勢主要體現在幾個方面，技術創新、智能制造、綠色發展、全球布局。要在這些領域做一些布局和文章。融合發展是說新能源產業的發展應該是融合性的綠色生態。
胡倍：歡迎在座的企業人士、政府人士，共同加入新能源賽道的筑造。新能源是一個想象空間無比之大的賽道，同時進入這個賽道都是擁抱激情、擁抱未來、擁抱創新。（財富中文網）
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
