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一種危機(jī)感正在籠罩著全球芯片制造商。

繼3月31日網(wǎng)信辦宣布對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查后，5月21日，網(wǎng)信辦公布了審查結(jié)果：依法對(duì)美光作出不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。并表示，我國(guó)內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。

針對(duì)上述審查結(jié)果，5月22日，美光科技中國(guó)方面向媒體回復(fù)稱：“美光已收到網(wǎng)信辦對(duì)我司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行審查后發(fā)出的通知。我們正在評(píng)估相關(guān)結(jié)論，考量下一步工作。我們希望能繼續(xù)與中國(guó)相關(guān)部門進(jìn)行溝通。”

美光是美國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)遍及全球，去年以25%的份額位列全球第三大存儲(chǔ)芯片廠商，僅次于三星及SK海力士。但美光在中國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)不斷下滑，這一結(jié)果對(duì)其無(wú)異于雪上加霜。

中國(guó)曾是美光最大的市場(chǎng)之一。2018年，美光在中國(guó)的營(yíng)收為1192億元人民幣，占美光當(dāng)年總體營(yíng)收的58%。近年來(lái)，美光在中國(guó)的營(yíng)收規(guī)模與占比逐年下降，到2022年時(shí)，來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收已降至228億元人民幣，占比僅為10.8%。

美光的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣難言樂(lè)觀。

根據(jù)美光2023財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，截至2023年3月2日，美光的收入為36.93億美元，同比大幅下降52.6%；凈虧損高達(dá)23.12億美元。公司毛利率則從2022財(cái)年第二季度的47.2%暴跌至-32.7%。

財(cái)報(bào)發(fā)布的同時(shí)，美光預(yù)計(jì)2023財(cái)年第三季度的GAAP（公認(rèn)會(huì)計(jì)原則）收入為37億±2億美元，將較2022財(cái)年第三季度同比下降約46%。這將是自2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅以來(lái)最大的同比降幅。該公司今年還宣布了15%的裁員目標(biāo)。

拋開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)的影響，美光業(yè)績(jī)低迷的背后，是整個(gè)存儲(chǔ)芯片行業(yè)寒氣的縮影。

“芯片行業(yè)人士認(rèn)為供應(yīng)商將更有控制權(quán)。”TrendForce高級(jí)研究副總裁艾薇·吳表示，“行業(yè)的低迷情況證明，所有人都想錯(cuò)了。”這一市值1600億美元的行業(yè)正在遭受有史以來(lái)最沉重的打擊之一。

過(guò)去幾年，該行業(yè)受一系列特殊情況的影響：新冠疫情的遺留效應(yīng)、俄烏沖突、歷史性的通脹和供應(yīng)鏈中斷。而相比疫情期間對(duì)電子消費(fèi)品激增的需求，目前市場(chǎng)的供需情況已經(jīng)完全改變了。除了美光外，三星及SK海力士等巨頭們都面臨著芯片庫(kù)存積壓、需求下滑、價(jià)格暴跌的困境，無(wú)一幸免。

4月27日，韓國(guó)芯片制造巨頭三星電子公布了2023 年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，今年一季度，三星電子銷售額為63.75萬(wàn)億韓元，同比下降18%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)降至6400億韓元，較上年同期下降95%，為14年來(lái)的最低季度利潤(rùn)。

而三星電子的“搖錢樹(shù)”——半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，一季度報(bào)告虧損4.58萬(wàn)億韓元，去年同期盈利8.45萬(wàn)億韓元。

4月26日，SK海力士同樣公布了創(chuàng)紀(jì)錄的季度運(yùn)營(yíng)虧損：今年一季度營(yíng)業(yè)虧損3.4萬(wàn)億韓元，上年同期盈利2.9萬(wàn)億韓元。

有分析師預(yù)計(jì)，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)近三年來(lái)都處于供過(guò)于求的衰退狀態(tài)，去年全球市場(chǎng)衰退了10%，預(yù)估今年會(huì)衰退20%到25%，明年預(yù)計(jì)仍會(huì)持續(xù)衰退，直到2025年才有可能小幅增長(zhǎng)。

今年1月，泛林半導(dǎo)體首席執(zhí)行官蒂姆·阿徹在與投資者的電話會(huì)議上表示：“我們看到內(nèi)存市場(chǎng)各大公司都在采取非常措施。這是我們25年來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的情況。”

為了扭轉(zhuǎn)產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑的趨勢(shì)，美光、SK海力士，以及曾一直拒絕削減資本支出和生產(chǎn)的三星電子，都相繼削減了投資和產(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)行業(yè)的盛衰周期，并等待未來(lái)潛在的需求反彈。

盡管中國(guó)市場(chǎng)占美光整體營(yíng)收不到11%，但失去中國(guó)市場(chǎng)無(wú)疑將加速美光整體市占率的下滑。不過(guò)，美光對(duì)于中國(guó)公司卻并非不可或缺。

在A股上市公司中，江波龍、佰維存儲(chǔ)等公司披露過(guò)美光等國(guó)際存儲(chǔ)廠商為公司供應(yīng)商。

美光在江波龍采購(gòu)占比已經(jīng)顯著下降。公告顯示，2021年，美光位列江波龍第一大存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)商，采購(gòu)約31億元，占比33.52%；2022年，江波龍第一大、第二大和第三大供應(yīng)商采購(gòu)金額占比分別是26.28%、22.85%和5.76%。

在全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)供過(guò)于求的背景下，除了美光、三星和SK海力士，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等競(jìng)對(duì)產(chǎn)品也在備選清單上。

根據(jù)江波龍2022年年報(bào)顯示，江波龍與三星、美光、西部數(shù)據(jù)等主要存儲(chǔ)晶圓原廠簽署了長(zhǎng)期合約，確保存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)的穩(wěn)定性，鞏固公司在下游市場(chǎng)的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，公司也與國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)晶圓原廠武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫保持良好的合作。

在網(wǎng)信辦公布審查結(jié)果的建議中，使用了“停止采購(gòu)”而非“停止使用”的措辭，也給國(guó)內(nèi)下游企業(yè)尋找替代供應(yīng)商留出了足夠的空間。短期或許會(huì)造成訂單轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的混亂，或改用其他廠家?guī)?lái)系統(tǒng)整合的不便，但中國(guó)企業(yè)的適應(yīng)能力很強(qiáng)，如果轉(zhuǎn)向使用中國(guó)自己生產(chǎn)的芯片，長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體廠商以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是有利的。

5月22日A股開(kāi)盤(pán)，存儲(chǔ)芯片概念股大漲。北京君正高開(kāi)超7%，德明利、恒爍股份、普冉股份、東芯股份、朗科科技、同有科技、佰維存儲(chǔ)等紛紛高開(kāi)。這也透露出市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商的積極預(yù)期。

今年以來(lái)，在美國(guó)等持續(xù)升級(jí)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制背景下，中國(guó)對(duì)集成電路等新興產(chǎn)業(yè)的布局力度正不斷加大。

例如，公開(kāi)信息顯示，2023年2月27日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)注冊(cè)資本從562.75億元變更為1052.7億元，同比增加約87%。新增國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金二期（“大基金二期”）、湖北長(zhǎng)晟發(fā)展、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)為公司主要股東。其中，大基金二期顯示認(rèn)繳出資近129億元。

美光被“禁購(gòu)”，或給下游企業(yè)帶來(lái)短期的、可預(yù)計(jì)的陣痛。而在官方“歡迎各國(guó)企業(yè)、各類平臺(tái)產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)”的表態(tài)中，中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)也許會(huì)迎來(lái)新一輪的洗牌，并有望激發(fā)本土存儲(chǔ)公司創(chuàng)新的活力。（財(cái)富中文網(wǎng)）