這五只高息股今年能夠為巴菲特賺到近60億美元
Lucy Brewster
2023-05-19
沃倫·巴菲特預計在2023年將獲得57億美元股息。圖片來源：DANIEL ZUCHNIK—WIREIMAGE/GETTY IMAGES
對投資者而言，根據不同的市場環境持有不同類型的股票能夠帶來回報，但沃倫·巴菲特在他的投資組合中，總是會給可以定期為他帶來回報的股票留出空間。
股息股票會定期將部分收益返還給股東。從這種意義上來說，發放股息的股票與債券類似，但這類股票可能帶來更高回報。對于沒有1,000億美元財富能夠用來投資的投資新手而言，股息股票是很好的投資選擇，尤其是在市場動蕩期間。Homrich Berg的理財顧問福特·多諾霍解釋稱：“包括股息增長型股票的多樣化投資組合可以帶來股息收入，股息會隨著時間的推移而增長，從而抵消通脹的影響。”他表示：“我們還認為，股息持續增長代表公司有良好的商業模式、強勁的資產負債表和可靠的公司治理，從長遠來看，這些因素都會促進公司基本業務增長，并增加股票資本增值的機會。”
巴菲特始終看好發放股息的股票。據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）掌握的伯克希爾-哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）的申報資料顯示，僅2023年，巴菲特持有的發放股息的股票預計將帶來總計57億美元回報。其中包括2023年雪佛龍（Chevron）發放的10億美元股息，該石油生產商已經連續36年增發股息。
巴菲特持有的以下五只股息股票，將在2023年為他賺到數十億美元：
1. 雪佛龍（Chevron，股票代碼：CVX）
2022年，俄烏沖突導致的能源短缺，使石油價格暴漲，因此該石油廠商獲得了豐厚的利潤。雪佛蘭（Chevron）去年的總收益上漲了58%，發放的股息為每股5.68美元。從年初至今，由于市場波動，雪佛龍的股價下跌了約10%。雪佛龍的年股息收益率為3.86%。2023年2月15日，雪佛龍將季度股息從1.42美元提高到1.51美元，因此其2023年的年度股息收益率預計將高于去年的水平。通過分析分析師對雪佛龍股票的評級能夠發現，目前大多數分析師給出的是增加持有評級，這意味著投資者可以安心買入該公司的股票。雪佛龍的中位數預期目標股價為每股192美元，截至5月12日，其股價為157美元。
2. 美國銀行（Bank of America，股票代碼：BAC）
2022年，雖然美國銀行（Bank of America）的股價下跌了24%，并且股市動蕩不安，美國銀行卻依舊向股東發放了0.86美元股息，高于2021年的0.78%，美國銀行的年度股息收益率為3.21%，2022年9月，美國銀行將季度股息從0.21美元提高到0.22美元。從年初至今，在混亂的銀行業危機中，美國銀行股價再次下跌10%。通過分析對美國銀行股票的研究報道能夠發現，有10位分析師給出了增加持有評級，有11位分析師表示應該持有該股票。美國銀行的中位數預期目標股價為35美元，目前的交易價格為27美元。
3. 蘋果（Apple，股票代碼：AAPL）
2022年，蘋果（Apple）向股東發放的股息為每股0.91美元。2023年至今，該科技公司的股價已經上漲了30%。2023年5月12日，蘋果將季度股息從0.23美元提高到0.24美元。2020年11月，在新冠疫情期間，蘋果將季度股息從0.82美元下降至0.205美元。然而，之后蘋果的股息再次同比穩定增長，總股息收益率達到0.55%。通過分析42份分析師評級可以發現，分析師普遍給出了增加持有評級，這意味著投資者能夠安心持有該公司的股票。
4. 可口可樂（Coca-Cola，股票代碼：KO）
飲料業巨頭可口可樂（Coca-Cola）去年發放的股息為每股1.76美元，在2023年，可口可樂將支付更高股息。2023年3月16日，可口可樂將季度股息從0.44美元提高到0.46美元。對分析師股票評級的分析發現，13位分析師給出了買入評級，8位分析師給出持有評級。可口可樂的預期平均目標股價為70美元，目前的交易價格為64美元。
5. 卡夫亨氏（Kraft Heinz，股票代碼：KHC）
2022年，大型食品企業集團卡夫亨氏（Kraft Heinz）發放的股息約為每股1.60美元。卡夫亨氏的股息收益率為3.94%，而且自2019年3月以來，卡夫亨氏每個季度均為股東發放0.40美元股息。當時，卡夫亨氏因為會計政策而被美國證券交易委員會（SEC）傳喚，其股價大幅下跌，之后公司將股價從0.625美元下調至0.40美元。然而，盡管近幾年的股息水平持平，但由于在經濟下滑期間，卡夫亨氏的主要食品飲料品牌表現相當出色，因此分析師依舊相信該公司的未來前景。對分析師報告的分析發現，有7位分析師對卡夫亨氏的股票給出了買入評級，有13位分析師建議繼續持有。
與任何投資一樣，發放股息的股票可能存在風險。如果公司未能達到預期并且增長緩慢，它可能就會停止發放股息，并且股價暴跌。但如果你投資的是有盈利能力的藍籌股，你也可以效仿巴菲特的策略。（財富中文網）
譯者：劉進龍
審校：汪皓
對投資者而言，根據不同的市場環境持有不同類型的股票能夠帶來回報，但沃倫·巴菲特在他的投資組合中，總是會給可以定期為他帶來回報的股票留出空間。
股息股票會定期將部分收益返還給股東。從這種意義上來說，發放股息的股票與債券類似，但這類股票可能帶來更高回報。對于沒有1,000億美元財富能夠用來投資的投資新手而言，股息股票是很好的投資選擇，尤其是在市場動蕩期間。Homrich Berg的理財顧問福特·多諾霍解釋稱：“包括股息增長型股票的多樣化投資組合可以帶來股息收入，股息會隨著時間的推移而增長，從而抵消通脹的影響。”他表示：“我們還認為，股息持續增長代表公司有良好的商業模式、強勁的資產負債表和可靠的公司治理，從長遠來看，這些因素都會促進公司基本業務增長，并增加股票資本增值的機會。”
巴菲特始終看好發放股息的股票。據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）掌握的伯克希爾-哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）的申報資料顯示，僅2023年，巴菲特持有的發放股息的股票預計將帶來總計57億美元回報。其中包括2023年雪佛龍（Chevron）發放的10億美元股息，該石油生產商已經連續36年增發股息。
巴菲特持有的以下五只股息股票，將在2023年為他賺到數十億美元：
1. 雪佛龍（Chevron，股票代碼：CVX）
2022年，俄烏沖突導致的能源短缺，使石油價格暴漲，因此該石油廠商獲得了豐厚的利潤。雪佛蘭（Chevron）去年的總收益上漲了58%，發放的股息為每股5.68美元。從年初至今，由于市場波動，雪佛龍的股價下跌了約10%。雪佛龍的年股息收益率為3.86%。2023年2月15日，雪佛龍將季度股息從1.42美元提高到1.51美元，因此其2023年的年度股息收益率預計將高于去年的水平。通過分析分析師對雪佛龍股票的評級能夠發現，目前大多數分析師給出的是增加持有評級，這意味著投資者可以安心買入該公司的股票。雪佛龍的中位數預期目標股價為每股192美元，截至5月12日，其股價為157美元。
2. 美國銀行（Bank of America，股票代碼：BAC）
2022年，雖然美國銀行（Bank of America）的股價下跌了24%，并且股市動蕩不安，美國銀行卻依舊向股東發放了0.86美元股息，高于2021年的0.78%，美國銀行的年度股息收益率為3.21%，2022年9月，美國銀行將季度股息從0.21美元提高到0.22美元。從年初至今，在混亂的銀行業危機中，美國銀行股價再次下跌10%。通過分析對美國銀行股票的研究報道能夠發現，有10位分析師給出了增加持有評級，有11位分析師表示應該持有該股票。美國銀行的中位數預期目標股價為35美元，目前的交易價格為27美元。
3. 蘋果（Apple，股票代碼：AAPL）
2022年，蘋果（Apple）向股東發放的股息為每股0.91美元。2023年至今，該科技公司的股價已經上漲了30%。2023年5月12日，蘋果將季度股息從0.23美元提高到0.24美元。2020年11月，在新冠疫情期間，蘋果將季度股息從0.82美元下降至0.205美元。然而，之后蘋果的股息再次同比穩定增長，總股息收益率達到0.55%。通過分析42份分析師評級可以發現，分析師普遍給出了增加持有評級，這意味著投資者能夠安心持有該公司的股票。
4. 可口可樂（Coca-Cola，股票代碼：KO）
飲料業巨頭可口可樂（Coca-Cola）去年發放的股息為每股1.76美元，在2023年，可口可樂將支付更高股息。2023年3月16日，可口可樂將季度股息從0.44美元提高到0.46美元。對分析師股票評級的分析發現，13位分析師給出了買入評級，8位分析師給出持有評級。可口可樂的預期平均目標股價為70美元，目前的交易價格為64美元。
5. 卡夫亨氏（Kraft Heinz，股票代碼：KHC）
2022年，大型食品企業集團卡夫亨氏（Kraft Heinz）發放的股息約為每股1.60美元。卡夫亨氏的股息收益率為3.94%，而且自2019年3月以來，卡夫亨氏每個季度均為股東發放0.40美元股息。當時，卡夫亨氏因為會計政策而被美國證券交易委員會（SEC）傳喚，其股價大幅下跌，之后公司將股價從0.625美元下調至0.40美元。然而，盡管近幾年的股息水平持平，但由于在經濟下滑期間，卡夫亨氏的主要食品飲料品牌表現相當出色，因此分析師依舊相信該公司的未來前景。對分析師報告的分析發現，有7位分析師對卡夫亨氏的股票給出了買入評級，有13位分析師建議繼續持有。
與任何投資一樣，發放股息的股票可能存在風險。如果公司未能達到預期并且增長緩慢，它可能就會停止發放股息，并且股價暴跌。但如果你投資的是有盈利能力的藍籌股，你也可以效仿巴菲特的策略。（財富中文網）
譯者：劉進龍
審校：汪皓
For investors, it pays to own lots of different types of stocks depending on the environment, but Warren Buffett holds a special place in his portfolio for the ones that regularly pay him.
Dividend stocks are investments that regularly return a portion of their earnings to shareholders. In this sense, dividend-paying stocks can be similar to bonds, yet have the potential for much higher returns. For novice investors who aren’t working with a $100 billion fortune to invest, dividend-paying stocks can be a great option, especially during a volatile stretch for the markets. “A diversified portfolio of dividend-growing stocks provides income in the form of dividends that should grow over time to offset the impact of inflation,” explained Ford Donohue, a financial advisor at Homrich Berg. “We also believe that consistent dividend growth is a sign of a sound business model, balance sheet strength, and strong corporate governance, all of which should lead to the growth of the underlying business over time and increase the chances of capital appreciation of a stock,” he added.
Buffett has long sung the praises of dividend-paying stocks. In 2023 alone, he is expected?to make a total of $5.7 billion in cash from the dividend-paying stocks in his portfolio, according to Dow Jones Market Data of Berkshire Hathaway’s filings. This includes $1 billion in dividends from Chevron in 2023 as the oil producer increases dividend payments for the 36th year in a row.
Here are 5 of Warren Buffett’s dividend paying stocks that are going to make him billions in 2023:
1. Chevron (NYSE: CVX)
The oil producer saw huge gains in 2022 as oil prices skyrocketed during the energy shortage caused by Russia’s invasion of Ukraine. Its total returns for last year were up 58% and the company paid out $5.68 per share in dividends to its shareholders last year. Year to date, the company’s stock is down about 10% this year so far due to market volatility. Chevron’s annual dividend yield is 3.86%. On February 15, 2023, Chevron raised its quarterly dividends from $1.42 to $1.51, so its yearly dividend yield is expected to be higher in 2023 than it was last year. According to an analysis of analyst ratings of the stock, it currently has an overweight rating from most analyst, meaning investors can feel good about buying the stock. Its median projected price target is $192 per share, and the stock currently trades at $157 as of May 12.
2. Bank of America (NYSE: BAC)
Last year, Bank of America paid $0.86 out to shareholders in dividends, up from $0.78 annually in 2021, even as the stock dropped 24% amid a tumultuous stock market environment. Its yearly dividend yield is 3.21% and in September 2022 the company raised its quarterly dividend payments from $0.21 to $0.22. Year to date, the bank’s stock is down another 10% amid a chaotic banking crisis. According to an analysis of research notes of the stock, 10 analyst give the stock an overweight rating and 11 say you should currently hold the stock. Its median projected price target is $35, while the stock currently trades at $27.
3. Apple (NASDAQ: AAPL)
In 2022, Apple paid its shareholders $0.91 in dividends per share. This year, the tech company’s stock has risen 30% so far in 2023. On May 12, 2023, the company raised its quarterly dividend payments to $0.24 from $0.23. In November 2020, the company cut its quarterly dividend payments from $0.82 to $0.205 amid the Covid-19 pandemic. However, since then the company’s dividend payments have been steadily rising again year by year, with its dividend yield totaling 0.55%. According to an analysis of 42 analyst ratings, analysts overall give the stock a an overweight rating, which means you should be comfortable having it in your portfolio.
4. Coca-Cola (NYSE: KO)
The beverage behemoth paid out $1.76 in dividends per share last year, and this year is on track to pay its shareholders more in 2023. On March 16, 2023, the company raised its quarterly dividend payments from $0.44 to $0.46. In an analysis of analyst ratings for the stock, 13 analyst gave the stock a buy rating and 8 gave the stock a hold rating. The stock’s projected average price target is $70, and the stock currently trades at $64.
5. Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)
Last year, the food conglomerate able to pay out about $1.60 in dividends per share to its shareholders. The stock’s dividend yield is 3.94%, and the company has been consistently paying shareholders $0.40 per share every quarter since March 2019, when it cut its dividends from $0.625 after the stock tanked because the company was subpoenaed by the SEC because of its accounting policies. However, analysts still give the beverage consumer the benefit of the doubt moving forward despite the fact that dividend payments have plateaued in recent years as food and beverage staples fare comparatively well during an economic downturn. According to an analysis of analyst notes, 7 give the company a buy rating while 13 say to hold the stock.
Like any investment, dividend-paying stock can carry risk. If the company is not meeting expectations and its growth slows, it will stop paying out dividends and the stock can plummet. But if you invest in blue-chip, profitable companies, you can be on your way to imitating Buffett himself.
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