關鍵材料價格暴漲，全球光伏產業的增長或將放緩
Will Daniel
2022-07-19
2022年2月，承包商在美國圣何塞一棟房子的屋頂安裝Sunrun太陽能面板。圖片來源：PAUL MORRIS—BLOOMBERG/GETTY IMAGES
盡管美國的通脹持續打破40年新高，最近大宗商品價格卻已經開始有所回落。但有一種重要材料的價格卻持續上漲，它就是多晶硅。
這種超導金屬是生產太陽能面板的關鍵材料。7月13日，其價格暴漲2.3%，達到每公斤38.05美元。據中國太陽能行業分析公司索比光伏網（Solarbe）在7月13日發布的一份研究報告顯示，自2021年1月以來，多晶硅的價格上漲了超過190%，漲至近10年以來最高水平。
因此，路透社（Reuters）于7月14日報道稱，大型項目的太陽能合同價格同比上漲了超過25%。
索比光伏網的分析師認為，如果多晶硅價格持續上漲，就將使全球大型太陽能項目失去經濟意義，這會放慢應用清潔能源的速度。
分析師稱：“如果硅料價格繼續保持高位，所有地面電站項目就都將停滯?！?/p>
摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師也支持這種觀點。據彭博社（Bloomberg）上周報道，摩根士丹利的分析師在兩周前發布的一份報告中表示，全球最大的太陽能開發商、中國公司隆基綠能科技認為，太陽能行業正在接近一個臨界點，價格水平的持續上漲將使開發大型太陽能項目毫無意義。
多晶硅價格的變動過程
多晶硅價格的大幅上漲始于2021年全球企業和政府對太陽能發電需求的激增。
例如，去年中國太陽能發電裝機容量達到創紀錄的54.88千兆瓦。2022年，中國官方預計這個數字將翻一番，全國太陽能發電裝機容量將達到108千兆瓦。
2021年，全球企業通過長期項目采購的清潔能源高達31千兆瓦，創下歷史紀錄，其中太陽能消費占三分之二。
新增的需求導致生產太陽能面板的原材料價格暴漲，包括多晶硅。今年6月，位于中國新疆的一家多晶硅工廠爆炸，導致情況進一步惡化。
中國的太陽能主導地位
國際能源署（International Energy Agency）的官員在最近的一份報告中表示，過去10年，太陽能發電成為全球成本最低的綠色能源，這主要歸功于中國在低成本太陽能面板生產領域里扮演的“至關重要的”角色。
唯一的問題是，全世界目前幾乎“完全”依賴中國供應生產太陽能面板所使用的基本金屬，而且國際能源署預測在2025年之前這種情況不會改變。如果太陽能需求持續增長，而中國的多晶硅生產商不愿意或無法充分增加產量，將會出現問題。
國際能源署的官員說：“任何全球供應鏈有這種集中程度，都是一個嚴重的缺點，[而]太陽能光伏也不例外。”
緩解的跡象
好消息是，到今年8月，太陽能行業的困境會有所緩解。
中國有色金屬工業協會硅業分會在7月6日的一份報告中表示，由于國內產量增加，預計下個月多晶硅價格將小幅下降。
多晶硅使用冶金級硅制成，之后通過名為西門子（Siemens）工藝的化學提純過程進行精煉。硅業分會表示，使用這種工藝的工廠最近增加了產量，以滿足國內和西方市場日益增長的需求。
美國總統喬·拜登的政府在上個月也宣布，為降低美國能源價格，未來兩年將不會對太陽能相關進口產品加征任何關稅。拜登總統還授權使用《國防生產法案》（Defense Production Act），以鼓勵美國企業生產太陽能面板，對抗中國的市場主導地位。
行業成本下降和太陽能面板供應增加，可以幫助多晶硅的價格在未來幾年回落到正常水平。（財富中文網）
翻譯：劉進龍
審校：汪皓
盡管美國的通脹持續打破40年新高，最近大宗商品價格卻已經開始有所回落。但有一種重要材料的價格卻持續上漲，它就是多晶硅。
這種超導金屬是生產太陽能面板的關鍵材料。7月13日，其價格暴漲2.3%，達到每公斤38.05美元。據中國太陽能行業分析公司索比光伏網（Solarbe）在7月13日發布的一份研究報告顯示，自2021年1月以來，多晶硅的價格上漲了超過190%，漲至近10年以來最高水平。
因此，路透社（Reuters）于7月14日報道稱，大型項目的太陽能合同價格同比上漲了超過25%。
索比光伏網的分析師認為，如果多晶硅價格持續上漲，就將使全球大型太陽能項目失去經濟意義，這會放慢應用清潔能源的速度。
分析師稱：“如果硅料價格繼續保持高位，所有地面電站項目就都將停滯?！?/p>
摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師也支持這種觀點。據彭博社（Bloomberg）上周報道，摩根士丹利的分析師在兩周前發布的一份報告中表示，全球最大的太陽能開發商、中國公司隆基綠能科技認為，太陽能行業正在接近一個臨界點，價格水平的持續上漲將使開發大型太陽能項目毫無意義。
多晶硅價格的變動過程
多晶硅價格的大幅上漲始于2021年全球企業和政府對太陽能發電需求的激增。
例如，去年中國太陽能發電裝機容量達到創紀錄的54.88千兆瓦。2022年，中國官方預計這個數字將翻一番，全國太陽能發電裝機容量將達到108千兆瓦。
2021年，全球企業通過長期項目采購的清潔能源高達31千兆瓦，創下歷史紀錄，其中太陽能消費占三分之二。
新增的需求導致生產太陽能面板的原材料價格暴漲，包括多晶硅。今年6月，位于中國新疆的一家多晶硅工廠爆炸，導致情況進一步惡化。
中國的太陽能主導地位
國際能源署（International Energy Agency）的官員在最近的一份報告中表示，過去10年，太陽能發電成為全球成本最低的綠色能源，這主要歸功于中國在低成本太陽能面板生產領域里扮演的“至關重要的”角色。
唯一的問題是，全世界目前幾乎“完全”依賴中國供應生產太陽能面板所使用的基本金屬，而且國際能源署預測在2025年之前這種情況不會改變。如果太陽能需求持續增長，而中國的多晶硅生產商不愿意或無法充分增加產量，將會出現問題。
國際能源署的官員說：“任何全球供應鏈有這種集中程度，都是一個嚴重的缺點，[而]太陽能光伏也不例外?！?/p>
緩解的跡象
好消息是，到今年8月，太陽能行業的困境會有所緩解。
中國有色金屬工業協會硅業分會在7月6日的一份報告中表示，由于國內產量增加，預計下個月多晶硅價格將小幅下降。
多晶硅使用冶金級硅制成，之后通過名為西門子（Siemens）工藝的化學提純過程進行精煉。硅業分會表示，使用這種工藝的工廠最近增加了產量，以滿足國內和西方市場日益增長的需求。
美國總統喬·拜登的政府在上個月也宣布，為降低美國能源價格，未來兩年將不會對太陽能相關進口產品加征任何關稅。拜登總統還授權使用《國防生產法案》（Defense Production Act），以鼓勵美國企業生產太陽能面板，對抗中國的市場主導地位。
行業成本下降和太陽能面板供應增加，可以幫助多晶硅的價格在未來幾年回落到正常水平。（財富中文網）
翻譯：劉進龍
審校：汪皓
Commodity prices have begun to cool lately, even as inflation continues to rage at a 40-year high. But one critical metal is heading in the opposite direction—polysilicon.
The price of the ultra-conductive metal that is crucial to the production of solar panels soared 2.3% on July 13 to $38.05 per kilogram. Since January 2021, polysilicon prices have jumped more than 190% to their highest level in a decade, according to a July 13 research note from Solarbe, a Chinese solar industry analysis firm.
As a result, contract prices for solar from large-scale projects are up more than 25% from a year ago, Reuters reported on July 14.
Solarbe analysts argue that if the polysilicon price hikes continue, it could make major solar projects around the world uneconomical, slowing the pace of clean energy adoption.
“If polysilicon prices continue at a high level, all ground utility-scale projects will be stalled,” they said.
Backing up that claim, Morgan Stanley analysts said in a note two weeks ago that the Chinese firm Longi Green Energy Technology, the world’s largest solar developer, believes the industry is nearing a point where price levels no longer make sense for developers of large-scale solar projects, Bloomberg reported last week.
How we got here
The incredible rise in polysilicon prices began with a surge in demand for solar power in 2021 from both corporations and governments worldwide.
China, for example, installed a record 54.88 gigawatts of solar capacity last year. And in 2022, Chinese officials expect to double that figure, installing 108 gigawatts of solar power nationwide.
Corporations worldwide also purchased a record 31 gigawatts worth of clean energy through long-term projects in 2021, with two-thirds of the spending going toward solar.
All of that additional demand has led to skyrocketing prices for the raw materials used in solar panel production, including polysilicon. And an explosion at a polysilicon manufacturing plant in Xinjiang, China, in June has only added to the problem.
China’s solar dominance
Over the past decade, solar power has become the cheapest source of green energy worldwide, largely owing to China’s “instrumental” role in the manufacturing of low-cost solar panels, International Energy Agency (IEA) officials said in a recent report.
The only issue is that the world is now almost “completely” dependent on China to supply the base metals used in solar panel production, and the IEA expects that will remain the case through 2025. That could be a problem if solar demand continues, and China’s polysilicon manufacturers aren’t willing or able to sufficiently increase production.
“This level of concentration in any global supply chain would represent a considerable vulnerability, [and] solar PV [photovoltaics] is no exception,” IEA officials said.
Relief in sight
The good news is that there should be some relief for the solar industry in August.
China’s Silicon Industry Association said in a July 6 report that it expects polysilicon prices to decline slightly next month owing to increasing domestic production.
Polysilicon is made using metallurgical grade silicon, which is then refined through a chemical purification process called the Siemens process. China’s Silicon Industry Association says the factories that use this process have ramped up production recently to help match rising domestic and Western demand.
The Joe Biden administration also announced last month that it wouldn’t impose any new tariffs on solar-related imports for two years in order to reduce U.S. energy prices. And President Biden authorized the use of the Defense Production Act to help encourage U.S. production of solar panels and counter China’s market dominance.
This reduction in industry costs and increase in solar panel supply should help polysilicon prices come back to earth in the coming years.
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