電商疫情大考，誰能及格？
KZ
2022-05-06
疫情下的生活物資“保供”，是一場大考，對電商企業也是如此。是對各大平臺企業供應鏈、運力體系、終端配送乃至企業文化的全方位考驗。
我們之前已經習慣了購物有兩個選擇：線下門店和電商網購。當現實世界暫時“擱淺”，線下實體這條寬敞的河流被堵死，這個時候我們是非常需要電商平臺的，需要他們通過此前積累的貨源、物流、供應鏈，提供基本生活物資的時候，但是他們卻集體消失了。電商本來已經融入尋常生活，過去經常說萬能的淘寶，平臺看起來是無所不能的。但是在特殊時期，電商一下子也變得無能為力。在4月26日的“財富相對論”播客節目中，我們邀請了海豚社創始人、電商戰略分析師李成東，一起聊了聊電商企業在疫情下的“保供”表現。
以下內容根據播客音頻整理，有刪減。
為什么電商平臺集體缺席？
上海實行嚴格封控管理的一個多月時間里，電商可以說是整體缺席的狀態。我們日常用的比較多的淘寶，包括上海本地電商企業拼多多，都沒有太多的表現。叮咚買菜和盒馬鮮生，和大家的預期也不是那么一致。
“缺席”原因有三點：首先是政策限制，電商物流運輸可能帶來疫情傳播，平臺只能暫停相關業務。
絕大部分電商公司沒有涉足整個線上的倉儲物流和采銷，沒有本地倉，也沒有配送能力，物流依賴于加盟商或者三通一達，導致他們在封控期沒辦法提供物流、配送等交付服務。淘寶、拼多多、抖音、快手這類電商平臺不能參與“保供”，是由本身的模式決定的。
之前70%以上的消費是在線下完成的，線上不是一個主要的購買渠道。在特殊時期，線下消費完全停止的時候，在供給能力受限的情況下，希望一兩家電商平臺來滿足全市整體的網絡購物的需求，幾乎是不可能的。沒有平臺能承接這么大的流量。
如果非要進行比較的話，無論是從輿論層面，還是從居民反饋層面來講，京東是表現更搶眼的一家企業。但就算是京東，坊間普遍也感覺它做的不夠，京東自身的目標也沒有完全達成。因為在嚴格的管控之下，京東外地的貨進不了上海的倉，許多員工被封控在小區，大倉、站點非常缺人手，沒辦法生產訂單，即使訂單生產出來，也沒有足夠的人手去配送。
這一段時間上海的網絡購物，并不單是電商企業面臨的問題，企業本身也希望能夠參與“保供”，但是防疫政策有限制。
萬億電商平臺，為何不敵“團長”一己之力？
很多人在說，這么多平臺公司，這么多專業選手沒做到的事兒，團長為什么能憑一己之力做到，給人的感覺是正規軍打不過游擊隊。
首先，大公司、合規的公司在封控的狀態下，反而很被動。因為平臺公司如果疫情防控不當，造成了傳播，處罰的標準是非常高的，甚至要附帶刑事責任。規范管理和運營的公司，沒有辦法正常地開展業務，面臨的壓力更大。數以萬計的團長，憑借群聊、群接龍、群收款開展生活物資團購，更具有靈活性。團長正是因為不合規，無法監管，反而體現出了競爭優勢。
另外，有一個問題值得思考，為什么只有“團長”的貨能夠進上海，能夠在市內暢通運輸？這不僅是大公司合規的問題，還涉及到很多漏洞。
無論是商品的豐富性，還是價格、服務的穩定性，電商平臺肯定比團長要好。但數以萬計的團長成為主力，成為主流，是因為主流被堵死了，關門了，提供不了服務。
京東的表現
我們看到很多人在點贊京東的“自殺式物流”，也有人在吐槽京東的貨遲遲送不到，甚至對京東在上海市場的口碑產生擔憂。京東有心去做“保供”，表示不計代價，但是很多人未必買賬。
我相信大部分的上海人理解電商平臺遇到的困難和挑戰。做什么事情，初心很重要。京東的初心和出發點一定是好的，希望為上海疫情期間的生活物資供應做出貢獻。
但是為什么京東全力以赴投入了這么多的人力、物力、財力，甚至已經講過了不計代價，配送還是不及時，甚至延長很多期限？京東正常時期在上海的配送極限，是每天200萬個訂單，但是上海在封控期的訂單遠遠超過了這個數量。加上之前積壓的訂單，盡管從外地調派了人力，但又不斷有員工被隔離，所以對于京東來說有很多客觀的限制，并不是它本身愿不愿意的問題。
無人配送車為何未能在“最后100米”中發揮作用？
無人配送車到現在已經進展了有7年左右，但是沒有普及，主要有兩個層面，一是跟硬件有關系，比如說傳感器比較貴，導致每輛車的成本在10萬元以上，所以沒有辦法規模化。
另外，與政策有關。現在京東、美團的無人車，大部分都只能在大學、工業園區里面配送。監管層面處于安全考慮，不允許無人車在公開道路上行駛。在校園里面，可以用5公里每小時的速度去配送。所以經歷了上海“最后100米”的配送難題后，無人配送會不會成為電商公司的核心競爭力，首先要取決于監管的態度，另外就是要看產業的效率，造車成本能不能降下來。
電商產業未來展望
今年電商企業的業績肯定是不樂觀的。因為物流被限制，用戶無法下單，另外就是退貨量增加，費用率大幅提升。
我對電商未來的增長也不是很樂觀，認為這個產業的發展基本到了頂點。
第一，用戶數量的紅利基本到頭。中國14億人口，整個電商的用戶已經達到了8.5億，除開老人小孩，用戶人數已經接近天花板。
第二，品類紅利到頭。該做的、能賣的，線上基本都在做、都在賣了。比如之前說生鮮快消品這兩個品類的滲透率比較低，但近幾年增長發動也比較快。總體來講，中國電商的品類紅利已經基本到頭。
我們可以看到，之前近20年，電商產業的發展為什么很快？是因為資本的加速。從去年到目前的監管政策，整個電商領域的公司，幾乎都沒有融到資金。比如像興盛優選，就沒有拿到錢。資本不再投電商公司，不再會支持企業打價格戰、補貼戰。中小型電商無人輸血。從電商的整體發展進程來看，相對過去來看，最好的階段已經過去了。之前從2013年到2019年的時候，電商產業的年均復合增長率在40%左右，現在往后，能有10%左右的增長就已經很不錯了。（財富中文網）
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