黑石是否發現了投資新大陸？
王衍行
2021-07-23
黑石集團是美國著名的私人股權投資和投資管理公司，由蘇世民及彼得森創建于1985年，總部位于美國紐約曼哈頓。
黑石二季度凈利潤突飛猛進是意料及情理之中的。當地時間7月22日，黑石集團發布的二季度財報顯示，在投資收益大幅增加的推動下，其今年第二季度凈收入翻倍至13.1億美元，合每股1.82美元，遠超去年同期5683億美元與81美分值。
董事長兼首席執行官蘇世民稱：“黑石集團在第二季度再次報告了出色的業績，這是我們有史以來最好的基金增值季度。”
卓爾不群的創新文化給黑石帶來了真金白銀的回報。在分析增長的主要原因時，蘇世民說：“強勁的投資業績與創新文化使我們能夠切實拓寬我們服務的客戶范圍，包括個人投資者和保險公司，以及我們可以進行的投資類型。其結果是，黑石管理的總資產同比增長21%，達至創紀錄的6840億美元，并持續提升了黑石盈利的實力和質量。”
這表明，黑石是世界投資領域的創新領跑者，盡管近來美國絕大公司利潤增長強勁，但黑石是其中的佼佼者。正如蘇世民總結中強調的：“我們的前進勢頭從未如現在這般強勁。”這句話可能是在宣告一個時代的到來。
黑石將鞏固與提高有機結合。在鞏固方面，黑石仍將專注一直以來有信心的主題領域，如可持續發展、物流、數字基礎設施、住房及新冠疫情后的旅行復蘇行業，這些經濟領域正面臨著巨大的增長契機。在提高方面，黑石將鼓勵公司的業務主管更深入地思考投資問題，認清全球趨勢，并找到將資金投入能從中受益的領域的方法。
黑石在本季度投資的大手筆包括以下幾點：
一是以大約67億美元收購QTS Realty Trust.，并將這家數據中心運營商私有化。總部位于堪薩斯州的QTS是一家房地產投資信托，在北美和歐洲的28個地點擁有超過700萬平方英尺的數據中心空間。它的客戶包括大型軟件公司和社交媒體公司，以及使用這些中心以安全存儲和處理數據的政府實體。
二是以30.5億美元收購SOHO中國，其目的在于尋求在中國建立其房地產投資組合。
三是以60億美元收購Home Partners of America Inc。Home Partners是一家購買和出租單戶住宅的公司，在美國各地擁有17,000多套住房，該公司購買這些住房后將其出租，并為租戶提供最終購買的機會。黑石收購Home Partners的交易表示其更加看好美國住房市場，也表明華爾街相信美國住房市場將持續火爆。
四是與保險巨頭美國國際集團達成一項全面協議，將管理支持后者壽險保單和年金的部分資產，兩家公司將簽署一項長期協議，最初管理500億美元資產，并在未來六年內將這一規模增至近1,000億美元。該公司與美國國際集團還達成了73億美元的協議，將購買一系列租金管制型公寓，并將斥資22億美元收購其人壽保險和退休服務部門9.9%的股份。這家私募股權投資公司由此朝著成為保險業主要參與者的方向邁出一大步。
綜上，黑石在本季度投資的大手筆也許表明，人類將跨入一個嶄新的投資時代，而黑石只是充當了這一投資時代的報春鳥。（財富中文網）
作者是中國人民大學重陽金融研究院高級研究員
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