全球最大網絡安全公司重返美股，掛牌首日破發
Crystal Tse, 彭博社
2020-10-26
邁克菲公司（McAfee）十年后低調重返股市，在首次公開募股中募資7.4億美元。但在首日交易中，其股價卻暴跌6.5%。
該網絡安全軟件公司的股票從10月22日開始交易，但開盤時跌至18.60美元，跌破了20美元發行價。其股價始終未能超過19.50美元，最終收于18.70美元。按照邁克菲申報文件中公布的流通股數量計算，其當天的市值約為81億美元。邁克菲及其現有投資者在IPO中出售了3,700萬股，每股價格在19至22美元之間。
邁克菲的首席執行官彼得?利夫在電話采訪中表示，目前公司每分鐘能夠發現8,600個威脅，手機惡意軟件試圖發起的攻擊增加了70%。新冠疫情爆發后，全世界的人們都在家辦公，而家里的網絡往往安全性較差，這也導致網絡犯罪更加猖獗。
利夫說：“很可惜，全世界正在發生的疫情，也讓網絡犯罪分子有機可乘。他們不只會進行傳統的網絡釣魚，還會以新冠疫情作為誘餌進行欺詐。”
軟件股大幅上漲
軟件公司是美國證券交易市場今年IPO規模最大、業績最好的部門之一。據彭博社整理的數據顯示，今年美股市場IPO共募資1,280億美元，除了邁克菲以外，其他軟件公司的占比達到11%，而且在加權平均基礎上，這些公司的股價都比發行價上漲了90%。除了特殊目的收購公司（SPAC）以外，其他行業新股的股價平均漲幅只有56%。
除了特殊目的收購公司以外，今年美股市場規模最大的IPO是企業軟件開發商Snowflake。包括所謂的“超額配售股份”在內，Snowflake公司在9月共募資38.6億美元。Snowflake也是2020年首日交易表現最好的股票之一，第一天上漲了112%。
在邁克菲之前，數據管理軟件公司Datto的表現同樣不盡如人意。Datto此前通過IPO募資5.94億美元，但在10月21日的首日交易中僅上漲了0.4%。
邁克菲的總部位于加利福尼亞州圣何塞，2010年被英特爾（Intel）收購。2016年，英特爾宣布公司已經與投資公司德太投資（TPG）達成協議，以11億美元將邁克菲公司51%的股份轉讓給德太投資。包含債務在內，該筆交易對被剝離之后的邁克菲估值42億美元。
德太投資，英特爾
邁克菲的招股說明書顯示，其現有投資者包括德太投資、英特爾、新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC Pte）以及私募股權公司Thoma Bravo等。
邁克菲的申報文件還顯示，截至6月27日的26周內，公司凈收入3,100萬美元，營業收入14億美元。相比之下，其去年同期的營業收入為13億美元，但虧損了1.46億美元。
邁克菲的首次公開募股由摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）、TPG Capital BD、美國銀行（Bank of America Corp.）和花旗集團（Citigroup Inc.）牽頭，其選擇在納斯達克全球精選（Nasdaq Global Select）市場上市，交易代碼為MCFE。（財富中文網）
譯者：劉進龍
審校：汪皓
邁克菲公司（McAfee）十年后低調重返股市，在首次公開募股中募資7.4億美元。但在首日交易中，其股價卻暴跌6.5%。
該網絡安全軟件公司的股票從10月22日開始交易，但開盤時跌至18.60美元，跌破了20美元發行價。其股價始終未能超過19.50美元，最終收于18.70美元。按照邁克菲申報文件中公布的流通股數量計算，其當天的市值約為81億美元。邁克菲及其現有投資者在IPO中出售了3,700萬股，每股價格在19至22美元之間。
邁克菲的首席執行官彼得?利夫在電話采訪中表示，目前公司每分鐘能夠發現8,600個威脅，手機惡意軟件試圖發起的攻擊增加了70%。新冠疫情爆發后，全世界的人們都在家辦公，而家里的網絡往往安全性較差，這也導致網絡犯罪更加猖獗。
利夫說：“很可惜，全世界正在發生的疫情，也讓網絡犯罪分子有機可乘。他們不只會進行傳統的網絡釣魚，還會以新冠疫情作為誘餌進行欺詐。”
軟件股大幅上漲
軟件公司是美國證券交易市場今年IPO規模最大、業績最好的部門之一。據彭博社整理的數據顯示，今年美股市場IPO共募資1,280億美元，除了邁克菲以外，其他軟件公司的占比達到11%，而且在加權平均基礎上，這些公司的股價都比發行價上漲了90%。除了特殊目的收購公司（SPAC）以外，其他行業新股的股價平均漲幅只有56%。
除了特殊目的收購公司以外，今年美股市場規模最大的IPO是企業軟件開發商Snowflake。包括所謂的“超額配售股份”在內，Snowflake公司在9月共募資38.6億美元。Snowflake也是2020年首日交易表現最好的股票之一，第一天上漲了112%。
在邁克菲之前，數據管理軟件公司Datto的表現同樣不盡如人意。Datto此前通過IPO募資5.94億美元，但在10月21日的首日交易中僅上漲了0.4%。
邁克菲的總部位于加利福尼亞州圣何塞，2010年被英特爾（Intel）收購。2016年，英特爾宣布公司已經與投資公司德太投資（TPG）達成協議，以11億美元將邁克菲公司51%的股份轉讓給德太投資。包含債務在內，該筆交易對被剝離之后的邁克菲估值42億美元。
德太投資，英特爾
邁克菲的招股說明書顯示，其現有投資者包括德太投資、英特爾、新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC Pte）以及私募股權公司Thoma Bravo等。
邁克菲的申報文件還顯示，截至6月27日的26周內，公司凈收入3,100萬美元，營業收入14億美元。相比之下，其去年同期的營業收入為13億美元，但虧損了1.46億美元。
邁克菲的首次公開募股由摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）、TPG Capital BD、美國銀行（Bank of America Corp.）和花旗集團（Citigroup Inc.）牽頭，其選擇在納斯達克全球精選（Nasdaq Global Select）市場上市，交易代碼為MCFE。（財富中文網）
譯者：劉進龍
審校：汪皓
McAfee shares fell 6.5% in their trading debut after a $740 million initial public offering in a muted return to the public markets after a decade.
The cybersecurity software starting trading on October 22 at $18.60, below its $20 IPO price. The shares never rose above $19.50 and closed at $18.70, giving it a market value of about $8.1 billion based on the outstanding shares listed in its filings. McAfee and its existing investors sold 37 million shares after marketing them for $19 to $22 each.
McAfee CEO Peter Leav said in a phone interview that the company now sees 8,600 threats every minute as well as a 70% increase in mobile malware attempted attacks. The Covid-19 pandemic has also led to more cybercrime, with employees around the world working from home on often less-secure networks.
“Unfortunately what’s happening in the world is also benefiting the cyber criminals,” Leav said. “Cyber criminals are not just doing the traditional phishing expeditions, they’re using Covid as a lure.”
Big gains
Software IPOs are one of the biggest and best-performing segments on U.S. exchanges this year. Excluding McAfee, they have accounted for 11% of the $128 billion raised and have climbed 90% from their offer prices on a weighted average basis, according to data compiled by Bloomberg. That compares to an average increase of 56% for all other listings, excluding special purpose acquisition companies, or SPACs.
Enterprise software maker Snowflake, which raised $3.86 billion including so-called greenshoe shares in September, is the biggest U.S. IPO this year for a company other than a SPAC. It also had one of the best trading debuts of 2020, rising 112% on its first day.
McAfee’s lackluster debut was proceeded by that of Datto, which gained only 0.4% in its trading debut on October 21 after raising $594 million.
Based in San Jose, Calif., McAfee was acquired by Intel in a 2010 deal. In 2016, Intel announced that it had signed an agreement to transfer a 51% stake in McAfee to the investment firm TPG for $1.1 billion. The transaction valued the spun-off company at $4.2 billion, including debt.
TPG, Intel
Current backers listed in McAfee’s prospectus include TPG, Intel, Singapore’s sovereign wealth fund GIC Pte and the private equity firm Thoma Bravo.
For the 26 weeks ended June 27, McAfee had net income of $31 million on revenue of $1.4 billion, according to its filings. That compared with a loss of $146 million on revenue of $1.3 billion for the comparable period last year.
The offering was led by Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., TPG Capital BD, Bank of America Corp. and Citigroup Inc. McAfee’s shares are trading on the Nasdaq Global Select market under the symbol MCFE.
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