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“光伏茅”突發重大利空!不再享受云南優惠電價政策

2022-04-06 14:00
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4月5日,“光伏茅”隆基股份發布公告稱,公司于4月1日收到一份云南省發展和改革委員會發出的函:根據國家有關部門清理優惠電價政策的要求,取消公司在云南省享有的優惠電價政策和措施,自2021年9月1日起,公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成,直接與電網企業結算。隆基股份表示,將會在一定程度上增加云南省內投資企業的生產成本,電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右,對公司利潤會產生一定不利影響。 | 相關閱讀(中國證券報)
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一項政策的制定,是基于長時間的考察和論證的。云南省發改委在取消隆基優惠電價前,一定做了不少工作,才最終下了該決定。

其中的細節我們可能很難知道,但就文中提到云南是“根據國家有關部門清理優惠電價政策的要求”在執行,這一措辭來看至少能發現兩個細節,一是本次被云南取消優惠電價的企業并不止隆基一家,二是其他省份應該也在緊鑼密鼓的籌劃相關優惠退坡。如果花時間去研究關聯政策下,也許能更好的理清思路,考慮是否短期內規避下政策風險。
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政策優惠逐漸退坡,短期來看會影響公司的財務表現,但是長期來看,卻應該被視為利好。政府不再給予補貼,說明該行業已經達到了穩定的成長期。一個行業的健康發展從來都不是靠政策一直輸血來實現的,而是靠市場的認可度。
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此外,比起優惠退坡,投資者可能更需要關注另一事件。那就是幾天前,美國商務部決定展開對中國太陽能生產商,通過在柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南東南亞四個國家開展業務來規避太陽能關稅的調查。美國是我國光伏出口的前10的國家之一,其全球政治影響力更不用多說。不管本次調查結果如何,其帶來的負面連鎖反應都在悄然生成。

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隆基股份毫無疑問是光伏板塊的龍頭,隨著云南對隆基股份退補這個重大利空,今天光伏板塊全線大跌,甚至影響了風電等碳中和主力軍。
值得關注的是此項退補是否會有連續性,其他身份是否會跟進,這是影響光伏風電行業的重要因素。總的來說,碳中和碳達峰是國家層面的政策趨勢,個人認為并不影響整體趨勢

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