明年超越蘋(píng)果,四年后世界第一,華為憑什么?
遠(yuǎn)離氣候溫暖的中國(guó)南方8,000公里之外,華為正在深入芬蘭的森林、沼澤和凍原,顛覆當(dāng)今世界智能手機(jī)市場(chǎng)的兩強(qiáng)格局。
芬蘭曾經(jīng)是全球手機(jī)業(yè)的中心,后來(lái),它和世界其他地方一樣,成了蘋(píng)果和三星的地盤(pán)。但在過(guò)去18個(gè)月,華為的智能手機(jī)在那里的市場(chǎng)占有率一飛沖天。研究機(jī)構(gòu)IDC稱,2016年第一季度,華為在芬蘭的手機(jī)銷量是蘋(píng)果的10倍。2016年10月,華為手機(jī)迅速超過(guò)三星,奪得芬蘭市場(chǎng)占有率的頭把交椅。
今天,漫步在赫爾辛基,你根本躲不開(kāi)華為的廣告牌。芬蘭的一支頂級(jí)冰球隊(duì)也配上了華為的那個(gè)像盛開(kāi)的花一樣的標(biāo)識(shí)。進(jìn)入任何一家電子產(chǎn)品商店,你都會(huì)發(fā)現(xiàn),里面華為手機(jī)的銷量肯定超過(guò)蘋(píng)果和三星。IDC的研究人員佛朗西斯科·熱羅尼莫(Francisco Jeronimo)來(lái)到芬蘭親眼見(jiàn)證了這一切。他說(shuō):“華為很了不起,到哪兒都有它的手機(jī)。”
和許多科技界的專業(yè)人士一樣,熱羅尼莫曾經(jīng)以為,蘋(píng)果和三星將在今后的很多年里牢牢占據(jù)著高端智能手機(jī)市場(chǎng)。這兩家公司自從2011年以來(lái)就壟斷了全球手機(jī)的前兩位,在這段時(shí)期,從未有過(guò)排名第三位的手機(jī)公司向它們發(fā)起過(guò)持續(xù)和強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。
雖說(shuō)還未能撼動(dòng)這兩家巨頭對(duì)市場(chǎng)的掌控,但華為是到目前為止最強(qiáng)大的挑戰(zhàn)者。這家公司擁有17萬(wàn)名員工,年銷售收入達(dá)610億美元。自從2014年起,公司便奪走了瑞典的愛(ài)立信公司的寶座,在組網(wǎng)設(shè)備的銷售收入上排名世界第一。組網(wǎng)設(shè)備是支撐電信系統(tǒng)的基礎(chǔ)。如今,公司的目標(biāo)是統(tǒng)治手機(jī)市場(chǎng)。它在中國(guó)已經(jīng)取得了很大進(jìn)展,在歐洲節(jié)節(jié)勝利。華為在西歐國(guó)家的促銷手段是與無(wú)線運(yùn)營(yíng)商簽署附帶協(xié)議。媒體以前對(duì)此尚未有過(guò)報(bào)道。
擁有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法比擬的廣泛技術(shù)能力是華為成功的原因之一。公司能生產(chǎn)無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)鏈上所有環(huán)節(jié)的產(chǎn)品,包括發(fā)射信號(hào)的電信網(wǎng)絡(luò)、連接網(wǎng)絡(luò)的芯片以及手持設(shè)備。智能手機(jī)主要在深圳生產(chǎn)。華為就好比通用汽車公司(General Motors)先鋪好了州際高速公路,然后才開(kāi)始銷售汽車。有了銷售組網(wǎng)設(shè)備帶來(lái)的大量現(xiàn)金,華為在研發(fā)上的投入超過(guò)任何中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,使其手機(jī)的質(zhì)量接近于蘋(píng)果的iPhone和三星的蓋樂(lè)世。
華為因此實(shí)現(xiàn)了飛快的增長(zhǎng)。2015年,華為賣出了1.08億臺(tái)手機(jī),排名世界第三。2016年的出貨量估計(jì)大漲30%,達(dá)1.4億臺(tái),手機(jī)帶來(lái)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率約為40%,達(dá)1,780億元(約265億美元),而同一時(shí)期,全球的手機(jī)行業(yè)僅有一位數(shù)的增長(zhǎng)。研究中國(guó)智能手機(jī)生產(chǎn)商的Gartner公司分析師呂俊寬(CK Lu)說(shuō):“它的增長(zhǎng)實(shí)在太快了,從全球來(lái)看,華為是最成功的中國(guó)品牌。”
華為手機(jī)近兩年銷量增長(zhǎng)驚人
華為的爆發(fā)經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的醞釀。中國(guó)政府提供的貸款幫助華為在非洲和拉丁美洲開(kāi)展通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),公司由此獲得的經(jīng)驗(yàn)又幫助它贏得了與歐洲主要運(yùn)營(yíng)商的組網(wǎng)設(shè)備協(xié)議。如今,華為正在歐洲銷售用于這些網(wǎng)絡(luò)的最新設(shè)備,其智能手機(jī)市場(chǎng)占有率在2016年1~9月間翻番,達(dá)12.2%。華為的智能手機(jī)銷量在葡萄牙和荷蘭排名第一,在意大利、波蘭、匈牙利、西班牙排第二位。
中國(guó)是全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng),實(shí)力相當(dāng)?shù)膸准冶就疗髽I(yè)為了爭(zhēng)奪老大的地位斗得你死我活。但即便在中國(guó),華為的崛起也令人震驚。在2015年年底。華為實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40%的銷售收入增長(zhǎng),超越蘋(píng)果和低價(jià)的小米,首次奪得了市場(chǎng)頭名的位置。華為最近的市占率因統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)不同而存在差異:或是排名第一,或是離頭名有幾個(gè)百分點(diǎn)的差距。
華為毫不謙虛地認(rèn)為,它將很快在全球范圍內(nèi)超過(guò)蘋(píng)果。去年11月,公司的消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官余承東在慕尼黑的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上對(duì)記者說(shuō):“我們將一步接一步,一個(gè)創(chuàng)新接一個(gè)創(chuàng)新地超越(蘋(píng)果)。”他后來(lái)對(duì)《財(cái)富》雜志說(shuō),華為的手機(jī)會(huì)在2018年的某一天超越蘋(píng)果。這個(gè)目標(biāo)可謂雄心勃勃,但并非不可實(shí)現(xiàn):在2016年第三季度,華為的智能手機(jī)全球出貨量達(dá)3,400萬(wàn)臺(tái),落后于蘋(píng)果的4,600萬(wàn)臺(tái)。(兩家都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于三星的7,300萬(wàn)臺(tái)。)
不過(guò),想追上這段差距,華為需要在其他很多地方以及更大的市場(chǎng)上復(fù)制在芬蘭的成功。這不是一件容易的事情。《財(cái)富》雜志了解到,在歐洲的大部分地區(qū),使用華為組網(wǎng)設(shè)備的無(wú)線運(yùn)營(yíng)商可以在采購(gòu)智能手機(jī)時(shí)享受巨大的折扣,這就是之前從未被報(bào)道過(guò)的附帶協(xié)議。其他的智能手機(jī)生產(chǎn)商拿不出這種促銷手段。但是,美國(guó)禁止華為在其境內(nèi)銷售組網(wǎng)設(shè)備,華為無(wú)法使用這一策略,這也使得美國(guó)的無(wú)線運(yùn)營(yíng)商不了解華為,因此公司的智能手機(jī)在美國(guó)難覓蹤影,市場(chǎng)占有率不到0.4%。
美國(guó)市場(chǎng)售價(jià)超過(guò)500美元的手機(jī)比任何其他國(guó)家都多,是利潤(rùn)和聲譽(yù)的金礦。但是到目前為止,華為的努力都沒(méi)有效果,公司自己也認(rèn)為,這一情況不會(huì)很快得到改觀。因此,如今的華為站在了一個(gè)十字路口上:如果不在美國(guó)市場(chǎng)上做大,它能否真正超越蘋(píng)果、三星?還是僅僅能夠與蘋(píng)果、三星并駕齊驅(qū)?
就在幾年之前,中國(guó)消費(fèi)者甚至也不了解華為。公司多年來(lái)主要生產(chǎn)廉價(jià)、低質(zhì)量手機(jī),它的大部分產(chǎn)品是供應(yīng)電信運(yùn)營(yíng)商的“白標(biāo)貼牌”產(chǎn)品,即只在這些產(chǎn)品的背面貼上自己的標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)這些東西,華為看不到未來(lái),它甚至在2008年試圖賣掉這塊業(yè)務(wù),但是沒(méi)有找到買家。當(dāng)時(shí),華為自己的員工帶著三星或蘋(píng)果手機(jī)上班。
2011年,曾經(jīng)主管華為歐洲組網(wǎng)業(yè)務(wù)的余承東接管消費(fèi)者業(yè)務(wù),他知道公司需要打入高質(zhì)量產(chǎn)品的市場(chǎng)。但是改變不會(huì)一夜之間就發(fā)生。不久前在華為總部接受采訪時(shí),余承東表示:“我記得在接管智能手機(jī)業(yè)務(wù)的第一年,我們的銷量不到100萬(wàn)臺(tái)。”
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官余承東
但是,余承東和他的團(tuán)隊(duì)迅速將華為在組網(wǎng)設(shè)備上的專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢(shì)。在全球1,000家智能手機(jī)生產(chǎn)商中,大部分的公司喜歡廉價(jià)使用生產(chǎn)手機(jī)所需要的軟硬件。谷歌(Google)提供了安卓(Android)軟件操作系統(tǒng);日本的軟銀公司(Softbank)旗下的ARM公司出售對(duì)其芯片組設(shè)計(jì)的使用權(quán)。而手機(jī)網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(讓手機(jī)與鐵塔交換數(shù)據(jù)的方式)并非共享技術(shù),華為正是從這里發(fā)力的。
在余承東上任時(shí),高通、愛(ài)立信、諾基亞等西方和日本公司掌握了西方的3G手機(jī)網(wǎng)專利,有效地將華為阻擋在了諸多市場(chǎng)之外。但是,華為公司致力于下一代4G手機(jī)的專利和標(biāo)準(zhǔn)。4G手機(jī)的網(wǎng)絡(luò)速度是3G的10倍,更適合于不斷更新版本的APP產(chǎn)品。Counterpoint Research公司的尼爾·沙阿(Neil Shah)說(shuō):“在過(guò)去三到四年,華為在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上投入很大,幾乎與三星、蘋(píng)果不相上下。”華為因此得以在三星和蘋(píng)果主導(dǎo)的西方市場(chǎng)銷售手機(jī),同時(shí)不會(huì)因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟而付出代價(jià)。
到了2014年,華為開(kāi)始生產(chǎn)第一款在質(zhì)量上可以說(shuō)與三星不相上下、在某些方面甚至超過(guò)了三星的智能手機(jī)。華為率先在手機(jī)上安裝了調(diào)制解調(diào)器,讓中國(guó)用戶可以在地下室或停車場(chǎng)里接聽(tīng)電話,其他品牌的手機(jī)遇到這類環(huán)境就會(huì)沒(méi)有信號(hào)。盡管沒(méi)有蘋(píng)果手機(jī)那樣的美譽(yù)度,但是華為手機(jī)依靠強(qiáng)大的信號(hào)接收能力、給力的攝像頭以及漂亮的設(shè)計(jì)加以彌補(bǔ)。在蘋(píng)果的iPhone 7問(wèn)世前數(shù)月,華為就向消費(fèi)者推出了帶有雙鏡頭的P9。
到了2016年第三季度,華為出貨的智能手機(jī)有60%為中高價(jià)格的設(shè)備,一舉逆轉(zhuǎn)了它從前對(duì)廉價(jià)手機(jī)的依賴。
華為的組網(wǎng)設(shè)備年銷售收入達(dá)350億美元,由此產(chǎn)生的現(xiàn)金給華為提供了向廣大中國(guó)消費(fèi)者營(yíng)銷手機(jī)的資源。公司證明了自己的快速適應(yīng)能力,它既能做低端,也能做高端。當(dāng)來(lái)自于中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Oppo贏得了女性消費(fèi)者的青睞,華為立即應(yīng)對(duì),推出了新的產(chǎn)品線Nova;當(dāng)小米在2014年拿出在線銷售手機(jī)的商業(yè)模式,通過(guò)消除零售費(fèi)用將產(chǎn)品壓到地板價(jià),吸引了全世界的注意,華為也相應(yīng)地生產(chǎn)出了只在線上銷售的廉價(jià)手機(jī)品牌榮耀。低價(jià)的榮耀占到了華為2015年總出貨量的40%,助推銷量暴漲。但是,由于高價(jià)的華為品牌手機(jī)業(yè)績(jī)良好,公司仍然取得了創(chuàng)紀(jì)錄的營(yíng)收增長(zhǎng)。
占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)是華為做強(qiáng)的一種方式,但是不一定會(huì)讓它賺到很多錢。Strategy Analytic的尼爾·莫斯頓(Neil Mawston)估計(jì),華為智能手機(jī)在2016年第三季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2億美元,而蘋(píng)果的智能手機(jī)利潤(rùn)是85億美元。在中國(guó)市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)者前仆后繼,不惜賠錢搶占市場(chǎng),這也使得華為在中國(guó)的機(jī)會(huì)有限。余承東承認(rèn):“我們的消費(fèi)者業(yè)務(wù)能夠營(yíng)利,但利潤(rùn)率與蘋(píng)果和三星比是相當(dāng)?shù)偷摹!比A為把能夠銷售高價(jià)手機(jī)的歐洲市場(chǎng)當(dāng)作增長(zhǎng)的機(jī)遇。
1987年,在軍隊(duì)當(dāng)過(guò)工程兵的任正非在深圳創(chuàng)辦了華為公司,銷售電信交換機(jī)。在正式的場(chǎng)合,華為與中國(guó)政府保持著一定距離。中國(guó)媒體曾經(jīng)廣為報(bào)道稱,前總理朱镕基在2000年前后華為在快速擴(kuò)張之時(shí)曾經(jīng)對(duì)任正非說(shuō),他可以安排一筆3億元人民幣的貸款(當(dāng)時(shí)價(jià)值3,500萬(wàn)美元)。任正非拒絕了:他不想跟政府走得太近。
但是,華為還是享受到了政府不那么直接的支持。以扶持走出去的中國(guó)企業(yè)為己任的國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行是全球最大的銀行,資產(chǎn)達(dá)1.8萬(wàn)億美元,是充滿爭(zhēng)議的美國(guó)進(jìn)出口銀行(Export-Import Bank of the U.S.)的64倍。2004年圣誕節(jié)過(guò)后,國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行與華為簽署協(xié)議,向華為在非洲和拉美的客戶提供100億美元貸款;借貸額度后來(lái)又提升到300億美元。任正非說(shuō)過(guò):“如果沒(méi)有政府的政策和保護(hù),華為早就不存在了。”
華為的營(yíng)業(yè)收入自那筆貸款之后迅猛增長(zhǎng)。銷售額由2004年的38億美元增長(zhǎng)到2008年的183億美元,漲幅接近4倍。
在非洲、拉美等新興市場(chǎng)獲得的經(jīng)驗(yàn)為華為在歐洲的加速擴(kuò)張鋪平了道路。2005年,華與英國(guó)的跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐(Vodafone)簽訂了全球設(shè)備供應(yīng)協(xié)議,從此擁有了國(guó)際地位。到2007年,它與歐洲主要運(yùn)營(yíng)商均簽下了協(xié)議。到2015年,華為的智能手機(jī)質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到了歐洲運(yùn)營(yíng)商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),可以用在華為的組網(wǎng)設(shè)備所打造的網(wǎng)絡(luò)的里了。
IDC的研究主管熱羅尼莫說(shuō),華為的業(yè)務(wù)廣度給它在今日的智能手機(jī)市場(chǎng)上帶來(lái)的重要優(yōu)勢(shì)就在于此。華為給運(yùn)營(yíng)商提供的優(yōu)惠相當(dāng)于公司在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出的1%,它們可以把省下的錢用于改善網(wǎng)絡(luò)服務(wù)或是購(gòu)買華為的智能手機(jī)。熱羅尼莫至少跟一家歐洲的無(wú)線運(yùn)營(yíng)商確認(rèn)過(guò)這種情況。他說(shuō):“如果你不買華為的網(wǎng)絡(luò),你就得付出一定的代價(jià),如果你買了華為的網(wǎng)絡(luò),你就能享受到更好的價(jià)格,省下來(lái)的錢可能相當(dāng)于全部成本的百分之幾,也就是數(shù)百萬(wàn)美元。所以運(yùn)營(yíng)商有很強(qiáng)的動(dòng)機(jī)購(gòu)買華為的設(shè)備。”熱羅尼莫說(shuō)。因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商向消費(fèi)者銷售和出租華為產(chǎn)品的利潤(rùn)更高,也因?yàn)槿A為手機(jī)的質(zhì)量有所改善,這些手機(jī)擁有了更好的營(yíng)銷環(huán)境。
還有一個(gè)動(dòng)機(jī),各個(gè)企業(yè)并不熱心談?wù)摚涸谝粋€(gè)火爆的競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)里,這些企業(yè)都嚴(yán)格保守彼此合作的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)。華為對(duì)《財(cái)富》雜志說(shuō),不對(duì)“與客戶的保密業(yè)務(wù)協(xié)議”發(fā)表評(píng)論。華為的網(wǎng)絡(luò)客戶沃達(dá)豐、德國(guó)的T-Mobile、法國(guó)的Orange也都拒絕發(fā)表評(píng)論。芬蘭最大的無(wú)線提供商之一Elisa的一位發(fā)言人表示,Elisa與華為的核心關(guān)系是建立在設(shè)備之上的,包括USB互聯(lián)網(wǎng)加密狗和智能手機(jī)。但是該發(fā)言人又說(shuō):“我們不能談?wù)撚嘘P(guān)合作的商業(yè)細(xì)節(jié)。”
不管細(xì)節(jié)是什么,華為在歐洲的成功僅僅表明,與無(wú)線運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)大關(guān)系對(duì)于智能手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)極其重要。而這也有助于解釋華為最大的困境:在美國(guó)遲遲不能打開(kāi)局面。
華為的智能手機(jī)在美國(guó)進(jìn)不了前十位,甚至排在BLU和一加這些小公司的后面。公司的直銷網(wǎng)站GetHuawei.com還沒(méi)有任何起色。在百思買或沃爾瑪網(wǎng)站可以買到華為手機(jī),但鮮有買家。2016年第三季度,華為手機(jī)在美國(guó)的銷量?jī)H為15.3萬(wàn)臺(tái),而蘋(píng)果賣出了將近1,200萬(wàn)臺(tái)。
10年來(lái),華為與中國(guó)政府的關(guān)系以及傳說(shuō)中與中國(guó)軍方的關(guān)系對(duì)它的美國(guó)業(yè)務(wù)造成了傷害。它曾經(jīng)于2007年和2010年試圖收購(gòu)美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和交換機(jī)公司,均被白宮的美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)阻止。該委員會(huì)能以國(guó)家安全為由,阻止這類交易。2010年,共和黨參議員阻撓華為向Sprint Nextel公司銷售組網(wǎng)設(shè)備。眾議院情報(bào)委員會(huì)在2012年的一份報(bào)告里對(duì)華為的政府關(guān)系表示擔(dān)憂,并建議美國(guó)公司避免使用華為的設(shè)備。盡管缺乏證據(jù),該委員會(huì)的建議一直有影響力,而唐納德·特朗普的政府似乎也不大可能變得更加包容。
由于不能向美國(guó)的無(wú)線運(yùn)營(yíng)商銷售設(shè)備,華為不能像在歐洲那樣,與它們建立起合作關(guān)系。美國(guó)的四大運(yùn)營(yíng)商——威瑞森(Verizon)、美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)、T-Mobile和Sprint——都沒(méi)有和華為簽訂合作協(xié)議。由于這些運(yùn)營(yíng)商占到美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷量的80%到90%,華為也就不能給消費(fèi)者留下深刻印象,美國(guó)人在無(wú)線運(yùn)營(yíng)商的品牌店、銷售亭和網(wǎng)站這些購(gòu)買手機(jī)的主要地方也找不到華為的手機(jī)。
華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)主管余承東承認(rèn),華為需要從零開(kāi)始,發(fā)展出這些關(guān)系。他表示:“我們?cè)谶^(guò)去五年的戰(zhàn)略不對(duì)。我們沒(méi)有合適的人。”不久前,華為聘請(qǐng)米歇爾·熊(Michelle Xiong)幫助銷售華為的智能手機(jī)。熊女士曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)威瑞森的無(wú)線業(yè)務(wù)高管,擁有與設(shè)備生產(chǎn)商談判的經(jīng)驗(yàn)。但是華為的一位員工提醒說(shuō),與運(yùn)營(yíng)商的合同至少需要一年,公司要在美國(guó)取得有意義的成績(jī),至少是未來(lái)三年之后的事情了。Counterpoint的分析師沙阿說(shuō):“美國(guó)一直是他們的瓶頸,需要花時(shí)間來(lái)解決。”
這個(gè)瓶頸并沒(méi)有遏制華為的野心。在采訪的最后,余承東平靜地說(shuō)道:“我們現(xiàn)在想進(jìn)入市占率前兩強(qiáng),到2021年,成為世界第一。”
除了大幅增加在美國(guó)的銷售,華為或許還可以從技術(shù)突破那里找到動(dòng)力,這就是5G無(wú)線服務(wù)。今天,5G更多地存在于人類的想象當(dāng)中,尚未變成現(xiàn)實(shí),標(biāo)準(zhǔn)要到2020年才完成。但是,這項(xiàng)技術(shù)有望讓速度達(dá)到現(xiàn)行4G網(wǎng)絡(luò)的60倍。更加重要的是,5G支持的連網(wǎng)設(shè)備數(shù)量大增,估計(jì)是4G網(wǎng)絡(luò)的1,000倍。因此,若以5G為架構(gòu),互聯(lián)網(wǎng)汽車、住宅、商業(yè)和智能城市的發(fā)展將出現(xiàn)井噴。分析師們認(rèn)為,華為和愛(ài)立信都是建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的早期領(lǐng)軍企業(yè)。
去年11月在芬蘭,無(wú)線運(yùn)營(yíng)商Elisa宣布了一項(xiàng)世界紀(jì)錄:它的網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸速度達(dá)到了每秒1.9GB,這樣的速度可以一點(diǎn)不卡地支持虛擬現(xiàn)實(shí)和在線觀影,而實(shí)現(xiàn)這一速度的,正是由華為建設(shè)的試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)。它讓人們一窺下一代信息高速公路的樣子。由于在美國(guó)成功最多只有一線希望,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)也許還讓人們看到,如果華為還打算追上三星和蘋(píng)果,它必須拿出什么樣的創(chuàng)新。(財(cái)富中文網(wǎng))
作者:Scott Cendrowski
譯者:Ty
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